На мировых рынках наблюдаются нейтральные настроения

Мировые инвесторы перешли в режим ожидания, в первую очередь дополнительных новостей по торговым войнам. Вчера министр финансов США Скотт Бессент в очередной раз заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам, а также, что первая торговая сделка может быть заключена уже на этой неделе. При этом определенности в переговорах с Китаем пока не появилось, но Бессент считает, что на данный момент мяч на стороне Поднебесной. Кроме того, в активную фазу входит сезон отчетов в США, и все больше крупных компаний на своих конференц-звонках упоминают повышенную неопределенность из-за пошлин.

Основные фондовые индексы США в понедельник показали нейтральную динамику — Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 – на 0,06%, а технологический Nasdaq Composite снизился на 0,10%. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают показывать пониженную волатильность. При этом на европейских торгах внимание участников торгов в первую очередь приковано к отдельным компаниям, публикующим свои квартальные отчеты.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации квартальных отчетов ряда крупных компаний: Visa, Coca-Cola, AstraZeneca, Booking, S&P Global, Pfizer, Honeywell, Starbucks, Mondelez и других. Кроме того, сегодня ожидается публикация индекса доверия потребителей за апрель от CB, числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март, показателя GDPNow ФРБ Атланты за I квартал и еженедельных данных от API по запасам сырой нефти в США.

По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС падают на 1,20%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подорожал на 0,26%. Китайский CSI 300 снизился на 0,17%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,16%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,24%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 2 б.п. до 4,24%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent упала на 1,28% до $64,0 за баррель. Хуже рынка в США в понедельник выглядели акции Nvidia, потерявшие 2,05%. По данным СМИ, новый чип, который разрабатывает китайская компания Huawei, может составить конкуренцию продукции Nvidia.

В Гонконге среди лидеров сегодня оказались акции Alibaba Health Information (+7,16%), WuXi AppTec (+4,21%) и Geely Automobile (+4,18%). Хуже рынка торговались акции следующих компаний: BYD (-2,57%), Li Ning (-2,53%) и Techtronic Industries (-2,35%).

Deutsche Bank по итогам I квартала увеличил чистую прибыль на 39% (г/г) до 1,8 млрд евро, что превысило ожидания консенсуса. Акции банка реагируют ростом на 1,81%.

Нефтегазовый мейджор BP сообщил, что его скорр. чистая прибыль в I квартале составила $1,4 млрд, что меньше консенсуса в $1,6 млрд и значительно уступает прошлогоднему показателю в $2,7 млрд. Ухудшающаяся конъюнктура на рынке нефти неизбежно давит на показатели представителей сектора. Акции BP падают на 4,43%.

Российский рынок после длительного отскока снова перешел к снижению. Инвесторов настораживает отсутствие явного прогресса в переговорах по конфликту на Украине в последние дни – в частности, неопределенность относительно предложенного РФ майского перемирия. В такой ситуации участники рынка обращают внимание на снижение цен на нефть марки Brent к отметке в $64 за баррель и сохраняющуюся крепость рубля. Кроме того, внимание инвесторов приковано к выходящим отчетам и решениям советов директоров по дивидендам.

Онлайн-ретейлер Ozon сообщил о росте оборота в I квартале до 47% (г/г) до 837,8 млрд руб. и скорр. EBITDA – на 220% (г/г) до 32,4 млрд руб. Акции компании к середине торгов растут на 1,26%.

Выручка «ЕвроТранса» по МСФО по итогам 2024 года выросла на 46,9% (г/г) до 186,2 млрд руб., а чистая прибыль акционеров – на 6,9% (г/г) до 5,5 млрд руб. Акции оператора сети заправок реагируют ростом на 1,14%.

На фоне дивидендного гэпа (78 руб. на акцию) на 10,03% снижаются акции девелопера ЛСР.

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. В условиях жесткой ДКП ситуация в черной металлургии остается достаточно тяжелой. Акции компании реагируют снижением на 1,15%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».