На мировых рынках нет единой динамики

Между тем опубликованный накануне в США индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, в ноябре снизился до 100,2 пункта после 102,2 пункта месяцем ранее. Это минимальное значение за четыре месяца, хотя и несколько выше 100 пунктов, ожидаемых аналитиками в среднем.

Американский рынок во вторник не проявил силу. Если DJIA сумел удержать уровень предыдущего закрытия, то индексы с более высокой долей акций технологических компаний слегка отступили вниз на фоне роста доходности облигаций и в ожидании дальнейшего подъема ставок.

Среди бумаг, показавших рост, можно отметить акции поставщика спортивной одежды Under Armour (+4,79%), химической компании Celanese (+4,74%), а также круизных операторов Carnival (+4,61%) и Norwegian Cruise Line (+4,15%).

Ритейлер спортивной одежды Hibbett Sports опубликовал квартальный отчет, который разочаровал инвесторов. Хотя компания сообщила о квартальных доходах в размере $433,2 млн и прибыли на акцию $1,94, это оказалось ниже прогнозов. Акции компании упали на 11,54%.

В аутсайдерах дня также оказались акции разработчика технологий для секвенирования генов Illumina (-3,84%), платежной системы PayPal (-2,87%), и производителя систем накопления энергии Enphase (-2,83%).

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 2,11%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 1,5 б.п. до уровня 3,733%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале растет на 0,4% до уровня $84,6 за баррель. Февральский фьючерс на золото поднимается на 1,2 до $1769 за унцию.

Биржи ЮВА завершили торги преимущественно в умеренно позитивном ключе, за исключением японского Nikkei 225, который отступил на 0,21% после выхода разочаровывающих данных о сокращении промышленного производства в октябре на 2,6% против ожидаемых рынком 1,5%. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,61%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,31%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил скромные 0,12%.

Китайские акции показали устойчивость к негативной статистике. По данным статистического агентства Китая (NBS), производственный PMI снизился в ноябре до 48,0 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, что ниже рыночных прогнозов в 49,0 пункта. PMI в сфере услуг упал с 48,7 пункта до 46,7 пункта. Сводный PMI от China NBS опустился в ноябре до семимесячного минимума 47,1 пункта с 49,0 пункта в предыдущем месяце. Это указывает, что активность китайских предприятий продолжает замедляться из-за резкого роста числа случаев COVID-19 и строгих ограничений в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу. И это дает надежду на смягчение такой политики и новые стимулы в экономике со стороны правительства КНР.

На торгах в Гонконге более прочих выросли в цене акции сети ресторанов Haidilao (+15,46%), автопроизводителя Geely (+10,92%) и интернет-службы доставки продуктов и товаров Meituan (+5,86%). Наиболее сильно подешевели бумаги операторов недвижимости Country Garden Holdings (-1,31%), CK Asset (-1,27%) и China Overseas (-1,17%).

Годовой уровень инфляции во Франции в ноябре 2022 года сохранился на уровне 6,2%, как и в октябре. Французская экономика в III квартале выросла на 0,2% по сравнению со II кварталом 2022 года. В годовом исчислении ВВП Франции увеличился на 1,0% в III квартале, резко замедлившись по сравнению с ростом на 4,2% во II квартале.

Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается на 0,3%.

В лидерах роста в Европе акции ирландской финансовой группы AIB Group (+5,0%) и нидерландской биофармацевтической компании Argen-X (+3,3%). В отстающих – бумаги французского производителя офисного оборудования Rexel (-5,7%) и бельгийской телекоммуникационной группы Telenet (+3,7%).

Российский рынок акций начал день небольшим снижением. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,3%, РТС отступает на 0,1%.

Акции «Ленэнерго» продолжают снижаться после того, как совет директоров компании объявил промежуточные дивиденды в размере 0,4435 руб. на акцию. Реестр будет закрыт 8 января 2023 года. Доходность обыкновенных акций составила около 6%, а привилегированных – около 0,3%. Основное падение акций произошло вчера перед закрытием рынка, а сегодня их стоимость снижается примерно на 1,7%.

Среди ликвидных акций в составе Индекса МосБиржи более прочих теряют в цене ГК «ПИК» (-1,0%), «Сургутнефтегаз» (-0,8%), ММК (-0,8%), «Татнефть» (-0,8%) и «Яндекс» (-0,7%). Рост показывают бумаги Polymetal (+1,4%), HeadHunter (+1,2%) и «Полюс» (+0,6%).

Сегодня в ЕС выйдут данные по ноябрьской инфляции. В США опубликуют оценку квартального ВВП, выйдут данные по рынку труда, по рынку недвижимости, по запасам сырой нефти, выступит глава ФРС Джером Пауэлл и опубликуют «Бежевую книгу». В России выйдет большой блок данных по социально-экономическому положению РФ с январе-октябре 2022 года.