На мировых рынках нет уверенности в дальнейшем росте

Снижением завершились торги в Китае после того, как США добавили в черный список еще 7 китайских компаний. Продолжает давить на азиатские рынки и геополитика. Европейские и российские фондовые индексы в первой половине дня снижаются в пределах 0,5%.

Во вторник фондовые индексы США начали торги в плюсе, но вскоре растеряли весь свой рост и завершили торговую сессию небольшим снижением. Отмечаем высокую волатильность на американском рынке в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоул. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики ФРС, даже если риторика регулятора окажется жесткой. По мнению главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС должна продолжить ужесточать ДКП до появления убедительных доказательств возвращения инфляции к таргету в 2%.

Также вчера американский рынок отыгрывал публикацию предварительных данных по деловой активности от S&P Global за август. Композитный PMI составил 45 пунктов против 47,7 пункта в июле. Продолжается ухудшение конъюнктуры в сфере услуг (значение PMI – 44,1 пункта), в производственном секторе ситуация пока неплохая (значение PMI – 51,3 пункта).

Сегодня в первой половине дня фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле, а доходность 10-летних трежерис вновь вернулась выше отметки 3%, что будет оказывать давление на рынок акций.

Из макроэкономической статистики в среду в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, по незавершенным сделкам по продаже жилья, а также еженедельная статистика по запасам нефти от EIA.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется с нулевой динамикой вблизи отметки 2260 пунктов, а Индекс РТС корректируется на 0,4% до 1185 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует небольшое снижение на 0,1% до 431 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,3% до 19 246 пунктов, а китайский индекс CSI 300 опустился на 1,9% до 4 082 пункта.

В лидерах роста из индекса S&P 500 вчера оказались нефтегазовые компании на фоне восстановления цен на нефть до $100 за баррель Brent.

Palo Alto Networks (+12,1%) и Macy's (+3,8%) продемонстрировали позитивную реакцию на отчет, а вот отчетность Zoom Video Communications (-16,5%) и Medtronic (-3,1%) инвесторам не понравилась.

В лидерах падения из индекса S&P 500 не в первый раз за последние месяцы оказался Twitter (-7,3%). Стало известно, что юридическая команда Илона Маска разослала множество повесток в суд бывшим сотрудникам Twitter, в том числе бывшему СЕО Джеку Дорси и бывшему начальнику службы безопасности Пейтеру Затко. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter. Кроме того, всплыли подробности о проблемах с кибербезопасностью у платформы.

Сегодня рынки будут отыгрывать отчеты Intuit и Advance Auto Parts, а уже после закрытия торгов отчитаются NVIDIA, Salesforce, Snowflake, Autodesk, Splunk, NetApp.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

В Гонконге в лидерах роста значатся ретейлер ANTA Sports (+4,0%), финансовый конгломерат Ping An (+2,6%) и нефтяные компании PetroChina (+2,3%) и CNOOC (+1,6%).

Капитализация одного из лидеров китайского e-commerce, компании JD.com, по итогам торговой сессии поднялась на 0,2%. При этом, на протяжении почти всей торговой сессии акции торговались в плюсе более чем на 1% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий за II квартал, и только в последние минуты торгов прошли большие объемы на продажу. В моменте рост акций достигал 3,9%.

В то же время капитализация китайского производителя электрокаров Xpeng обвалилась на 12,2% после публикации отчета, несмотря на увеличение поставок автомобилей на 98% (г/г) и рост квартальной выручки на аналогичную величину. Но пока Xpeng продолжает демонстрировать убытки.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Qiagen (+1,2%), Merck (+0,9%), RWE (+0,9%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Admiral Group (+1,6%), BAE Systems (+0,9%), DS Smith (+0,9%).

На российском фондовом рынке день начался нейтрально. Рост цен на энергоносители поддерживает отечественный рынок. С другой стороны, определенное давление оказывает глобальная конъюнктура и ожидания возможной рецессии в западных странах.

Все больше инвесторов покупают гонконгские акции на СПБ Бирже, об этом сообщает издание «Ведомости». По данным биржи, на текущий момент инвесторы совершили с гонконгскими акциями 99,3 млн сделок на общую сумму 467 млн гонконгских долларов. Количество активных счетов инвесторов, совершавших сделки с китайскими ценными бумагами, составляет уже порядка 22 тыс.

По состоянию на 11:30 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются «Банк Санкт-Петербург» (+3,2%), «М.Видео» (+1,7%), «АЛРОСА» (+1,5%), «Полюс» (+1,1%), MD Medical Group (+1,1%).

В аутсайдерах значатся HeadHunter (-4,7%), QIWI (-2,0%), X5 Group (-1,6%), VK Company (-1,5%), «Детский мир» (-1,3%).