На мировых рынках отсутствует общая динамика

Инвесторы отыгрывают национальные статданные и отчетность компаний.

Накануне американские фондовые индексы дружно показали умеренное снижение менее чем на 0,5%. Инвесторы снизили активность в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле, на симпозиуме, ежегодно организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити. От главы Федеральной резервной системы ждут большей ясности относительно готовности ФРС возобновить снижение базовой ставки на заседании в сентябре.

В своих недавних комментариях президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что «умеренно ограничительная» денежно-кредитная политика остается целесообразной, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски, в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак подчеркнула, что не поддерживает снижение ставок на данном этапе.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 235 тыс. во вторую неделю августа, что значительно выше рыночных ожиданий в 225 тыс. и стало самым высоким недельным показателем за восемь недель. Тем временем число вторичных заявок выросло на 30 тыс. до 1972 тыс., превысив прогноз в 1960 тыс., и стало самым высоким показателем с конца 2021 г. Эти данные отражают замедление на рынке труда США.

В то же время индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) от S&P Global, по предварительной оценке, вырос до 53,3 в августе 2025 г. с 49,8 в июле, что значительно выше рыночных ожиданий в 49,5. Предварительный PMI в сфере услуг немного снизился до 55,4 пункта с максимума с начала года в 55,7 пункта в предыдущем месяце, но остался значительно выше консенсус-прогноза рынка в 54,2 пункта. Оценка сводного PMI США выросла в августе до 55,4 с 55,1 в июле, что стало 31-м месяцем роста подряд.

Крупнейшая в стране компания розничной торговли Walmart увеличила квартальную чистую прибыль в 1,6 раза, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания экспертов. Несмотря на то, что ритейлер повысил прогнозы по выручке и прибыли в текущем году, акции Walmart упали на 4,49%.

Среди других аутсайдеров дня в составе индекса S&P 500 оказались бумаги First Solar (-6,99%), Pacific Gas&Electric (-4,49%), Edison (-3,84%) и Danaher (-3,55%). А в лидеры роста вышли Paramount Skydance (+14,66%), Packaging America (+6,17%), Hewlett Packard (+3,71%), Nordson (+3,00%) и Dayforce (+2,37%).

Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывает около нулевые изменения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,7 б.п. до уровня 4,338%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре практически без изменений к вчерашнему дню на уровне $67,70 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото опускается на 0,33% до $3370,50 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует общая динамика. Австралийский ASX упал на 0,57%. Индийский BSE Sensex опускается на 0,61%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,86%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,02%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,84%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 подскочил на 2,10%. Настроения инвесторов на биржах материкового Китая остаются положительными благодаря ожиданиям дальнейшего стимулирования Пекином для поддержки роста.

На торгах в Гонконге в лидерах дня оказались акции SMIC (+10,06%), Li Ning (+8,78%), BYD Electronic (+6,13%), Sino Biopharmaceutical (+5,83%) и WuXi Biologics (+5,11%). China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом полугодии сократила чистую прибыль на 36%. Акции компании упали на 1,78%. В числе наиболее подешевевших в пятницу бумаг также оказались Lenovo (-2,19%), China Resources Power (-1,57%), Jd Health (-1,47%) и Zto Express (-1,34%).

Европейские индексы в начале изменяются разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции нидерландской компании Akzo Nobel (+4,77%), британской Standard Chartered (+3,49%), финской Stora Enso OYJ (+3,30%), датской Ambu (+2,62%) и шведской Dometic Group (+2,43%). В аутсайдерах оказались польские банки Bank Pekao (-8,46%), PKO Bank Polski (-8,26%), Santander Bank Polska (-5,51%) и компании Dino Polska (-7,63%) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen (-3,46%).

Экономика Германии сократилась во II квартале 2025 г. сильнее, чем ожидалось. ВВП страны сократился на 0,3% (кв/кв), что выше предварительной оценки падения на 0,1% и нивелирует рост на 0,3%, наблюдавшийся в предыдущий период. Это было самое резкое квартальное падение со II квартала 2024 г. В годовом исчислении экономика Германии выросла на 0,2%, что немного ниже роста на 0,3% в первом квартале, хотя это второй квартал подряд, когда наблюдается годовой рост.

В России по состоянию на 11:40 мск индексы МосБиржи и РТС остаются практически без изменений по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО в I полугодии 2025 г. увеличилась на 1,4% (г/г) до 24,7 млрд руб., при этом прибыль за II квартал сократилась на 18,8% (г/г), составив 9,1 млрд руб. Совет директоров банка рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную. После выхода этой информации «обычка» падает на 5,60%, а «префы» растут 2,35%.

Среди других аутсайдеров в числе индексных бумаг в начале торгов – акции «Русала» (-1,65%), «Юнипро» (-0,89%). «Татнефть» а.п. (-0,78%) и «Транснефть» а.п. (-0,69%). Лучшую динамику имеют бумаги Группы «Позитив» (+3,48%), «Ренессанс Страхование» (+1,93%), «МД Медикал Груп» (+1,70%), ПИК СЗ (+1,63%) и «Мосэнерго» (+1,57%).

Совет директоров «Новатэка» (+0,29%) тоже рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 г. Они смогут оставить 35,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность около 3%, отсечка — 6 октября. Также сегодня отчитались по МСФО компании «Аренадата» (-4,61%), «Делимобиль» (+0,24%).