На мировых рынках преобладает пессимизм

Негативный внешний фон складывается в Китае, в Европе и США настроения также пессимистичные. Многие фондовые индексы торгуются вблизи минимума с начала этого года.

Днем ранее американские индексы завершили торги в «красной» зоне. Индекс DJIA скорректировался на 0,3%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 1,0%. Отчасти инвесторы продолжили отыгрывать пятничную статистику по рынку труда. Показатели по занятости и безработице вышли лучше ожиданий, а это значит, что сильный рынок труда располагает к дальнейшему повышению ставки ФРС на ближайшем заседании в начале ноября. Вместе с этим на этой неделе выйдут данные по инфляции, но маловероятно, что они смогут изменить позицию Федрезерва. Возобновился рост доходностей трежерис, доходность 10-летних бондов снова вернулась к 4%, что также оказывает давление на рынок акций.

В конце этой недели стартует сезон отчетности за III квартал. Первыми в четверг и пятницу отчитаются крупнейшие банки. В целом ожидания рынка от предстоящего сезона отчетности достаточно негативные. По прогнозам, EPS компаний из индекса S&P 500 вырастет в среднем на 2,9%, это самые низкие темпы роста с III квартала 2020 года. В 7 из 11 секторов прогнозируется снижение EPS, и только в 4 секторах ожидается рост, наибольший – в нефтегазовом секторе. Хотя, по статистике, IV квартал для американского рынка обычно складывается удачно, в этом году слабые отчеты, низкие прогнозы и ожидания начала рецессии могут только еще больше усугубить антирисковые настроения участников рынка.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи растет на 0,9% до 1935 пунктов, а Индекс РТС снижается на 1,0% до 954 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует снижение на 1,1% до 386 пунктов. Фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в минусе на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии полегчал на 2,5% до 16 789 пунктов, а китайский индекс CSI 300 минимально подрос на 0,2% до 3727 пунктов. Котировки нефти Brent теряют порядка 2,0%.

По итогам понедельника акции Wynn Resorts (-12,3%) и Las Vegas Sands (-7,6%) обвалились на фоне сообщений о рекордном количестве новых случаев коронавируса за последний месяц в Пекине. Инвесторы опасаются начала новой волны заболеваемости в КНР и новых ограничений. В «красной» зоне завершили день и круизные компании Carnival (-5,6%), Norwegian Cruise Line (-7,7%) и Royal Caribbean Cruises (-6,0%).

Также прошли распродажи в отрасли полупроводников на фоне введения Соединенными Штатами экспортных ограничений на поставки полупроводниковой продукции и оборудования для производства чипов в Китай: Lam Research (-6,4%), Broadcom (-5,0%), Applied Materials (-4,1%), KLA Corporation (-4,7%), Qualcomm (-5,2%), NVIDIA (-3,4%).

Котировки автопроизводителей Ford (-6,9%) и General Motors (-4,0%) рухнули на фоне слабого прогноза по автомобильной отрасли от UBS. В то же время акции производителя электрокаров Rivian (-7,3%) просели на новости об отзыве около 13 тыс. автомобилей в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление.

В Китае внешний фон складывается скорее негативный. Инвесторы опасаются, что Пекин может анонсировать меры в ответ на американские ограничения на экспорт полупроводников. Вместе с этим растут опасения, что в стране вскоре могут быть введены новые коронавирусные ограничения, так как власти четко дают понять, что продолжат придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу. Это нивелируется ожиданиями от предстоящего съезда Коммунистической партии, который состоится в эти выходные. Немного поддержали рынок данные о продажах автомобилей по итогам сентября. Общие продажи пассажирских авто в стране выросли на 26% (г/г), а продажи авто на «новой энергии» – на 94% (г/г). Индекс CSI 300 смог зафиксировать небольшой рост по итогам торгов, а вот индекс Hang Seng, более подверженный влиянию геополитики, просел значительно.

В Гонконге в лидерах снижения из индекса Hang Seng оказались Longfor Properties (-8,5%), Country Garden Holdings (-9,0%), Meituan (-6,1%), Baidu (-5,8%), Haidilao International (-5,8%), SMIC (-4,6%), JD.com (-5,0%).

В понедельник Банк Англии объявил о ведении дополнительных мер по покупкам долгосрочных казначейских облигаций для стабилизации ситуации на долговом рынке. Завершение покупок планируется 14 октября. Центробанк уже приобрел облигаций на сумму около 5 млрд фунтов для стабилизации доходностей казначейских бумаг.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Qiagen (+6,7%), Zalando (+4,6%), Deutsche Post (+1,3%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Rentokil (+2,5%), Rolls-Royce (+1,9%), Coca-Cola HBC (+1,2%).

Акции Airbus растут на 0,8% после отчета о поставках за сентябрь. За месяц компания поставила 55 самолетов, а с начала года – 435 самолетов. Таким образом, вряд ли Airbus сможет выполнить озвученный ранее план по поставкам 700 самолетов в 2022 году.

Российский фондовый рынок во вторник торгуется разнонаправленно. Днем ранее Индекс МосБиржи закрылся на минимуме с начала года, а Индекс РТС впервые с конца апреля закрылся ниже психологической отметки 1000 пунктов. За последние несколько дней доллар и евро значительно укрепились по отношению к рублю на фоне геополитических событий и усугубления обстановки на Украине. Курс USD/RUB находится на максимуме с конца мая и практически достигает 64 руб.

Сегодня последний день с промежуточными дивидендами торгуются акции «Белуга Групп». Дивиденд составит 150 руб. на акцию, дивидендная доходность в текущих ценах порядка 5,5%.

По состоянию на 11:40 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже находятся «Мечел» ао (+3,2%) и ап (+5,5%),

«Лента» (+4,4%), Fix Price (+4,2%), МТС (+4,2%), «Магнит» (+4,1%). В лидерах снижения — HeadHunter (-1,1%), «Газпром» (-1,0%), «Сбербанк» ао (-0,6%) и ап (-0,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».