На мировых рынках сохраняется позитивный настрой

Инвесторы продолжают в положительном ключе отыгрывать вчерашние данные по инфляции в США. Рост потребительских цен в Штатах в целом совпал с ожиданиями рынка, что немного поубавило опасения относительно влияния пошлин на инфляцию. На этом фоне участники рынка стали закладывать вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании в 94%, что стало позитивом для большинства мировых индексов.

Основные фондовые индексы США во вторник показали позитивную динамику — Dow Jones вырос на 1,10%, S&P 500 — на 1,13%, а технологический Nasdaq Composite прибавил 1,39%. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают умеренный подъем. Китайский и европейский рынки сегодня также показывают положительную динамику вслед за вчерашним ростом рынка в Штатах.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации квартального отчета Cisco, а из макроэкономических данных можно выделить еженедельную статистику по запасам нефти в США от EIA и статистику по недельной инфляции в РФ.

По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС снижаются на 0,30%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подорожал на 0,46%. Китайский CSI 300 вырос на 0,79%, а гонконгский Hang Seng — на 2,58%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,18%, доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 5 б.п. до 4,25%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent понижается на 0,73% до $65,6 за баррель.

На американской расширенной торговой сессии падение на 11,26% показали акции провайдера инфраструктуры для ИИ CoreWeave. Выручка по итогам прошедшего квартала и прогноз на будущее превысили прогнозы, однако от компаний в сфере ИИ инвесторы сейчас ждут более уверенного опережения ожиданий.

В Гонконге лучше рынка выглядели акции производителя свинины WH Group, прибавившие 6,23% на фоне публикации отчета, показавшего рост операционной прибыли на 10,4% (г/г) по итогам первого полугодия.

В Европе среди компаний из индекса Euro Stoxx 50 наибольший рост показывают Prosus (+3,63%), SAP (+2,06%) и EssilorLuxottica (+2,05%). Динамику хуже рынка демонстрируют следующие акции: Stellantis (-1,09%), TotalEnergies (-1,09%) и Scheider Electric (-0,77%).

Российский рынок в первой половине торгов в среду демонстрирует незначительное снижение. Инвесторы продолжают ждать встречи президентов США и РФ, которая состоится в пятницу. Вероятно, итоги этой встречи и зададут среднесрочный вектор движения для российского рынка, а до нее волатильность торгов останется пониженной. В то же время некоторую нервозность перед встречей могут вызывать заявления представителей ЕС и Украины, которые имеют отличную от РФ позицию по траектории переговорного трека. В частности, сегодня инвесторы будут ждать совместного заявления Мерца и Зеленского, которое ожидается в 17:00 мск. Также негатива добавляют цены на нефть марки Brent, которые снова вплотную приблизились к отметке $65 за баррель.

Ретейлер X5 по итогам второго квартала увеличил выручку на 21,6% (г/г) до 1174,2 млрд руб., а скорр. EBITDA – на 7,2% (г/г) до 78,9 млрд руб. При этом чистая прибыль компании сократилась на 15,5% (г/г) до 29,8 млрд руб. Акции компании показывают нейтральную динамику после отчета.

VK по итогам первого полугодия увеличил выручку на 12,7% (г/г) до 72,6 млрд руб., но в очередной раз получил убыток, который составил 12,7 млрд руб. При этом менеджмент повысил прогноз по скорр. EBITDA по итогам года до более чем 20 млрд руб. (прошлый прогноз составлял более 10 млрд руб.) и сообщил о снижении чистого долга более чем в два раза на фоне проведения допэмиссии. Акции компании снижаются на 1,54% — инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста акций VK накануне.

На фоне дивидендной отсечки на 4,29% снижаются обыкновенные акции «Ростелекома», а на 9,75% — привилегированные.

На середину торгов лидерами роста среди ликвидных компаний являются акции «Русагро» (+3,32%), «НоваБева» (+2,58%) и ДВМП (+2,53%). Хуже рынка торгуются следующие компании: «Софтлайн» (-2,49%), «Алроса» (-1,80%) и «Совкомбанк» (-1,64%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».