На мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой

Пертурбации на рынках, связанные с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, постепенно ослабли, и инвесторы заняли выжидательную позицию относительно новых драйверов, одним из которых должна стать отчетность техгиганта NVIDIA, которая выйдет в среду вечером. Она должна показать текущую ситуации в сегменте ИИ, ажиотаж вокруг которого внес существенный вклад в рост фондового рынка Штатов в этом году. Ожидания от отчетности как обычно весьма высокие, и если они оправдаются, а компания также представит позитивный прогноз, это может придать новый импульс не только технологическим акциям, но и рынку в целом. Помимо этого, в ближайшие дни трейдеры будут оценивать финансовые результаты других крупных эмитентов, а также продолжат следить за назначениями Трампа в состав своей будущей администрации, пытаясь понять, как они могут повлиять на экономическую и внешнеторговую политику США. Основные фондовые индексы США в понедельник изменились разнонаправленно, в среднем с умеренным повышением. Сегодня фьючерсы на американские индексы незначительно подрастают. Азиатские биржи продемонстрировали позитивную динамику, при этом поддержку рынкам материкового Китая и Гонконга оказывают обещания властей Поднебесной принять дальнейшие меры для их укрепления и стимулирования.

В небольшом минусе началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне за октябрь, октябрьской статистики по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США, а также квартальных отчетов американских розничных гигантов Walmart и Lowe's.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи упал на 1,4%, долларовый РТС — на 1,6%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,1%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng — на 0,3%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б. п. до 4,38%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,3% до $73,1 за баррель.

В США в понедельник капитализация производителя электромобилей Tesla подскочила на 5,6% на новости о том, что администрация Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. Цена акций оператора сети аптек и амбулаторных клиник CVS Health поднялась на 5,4% после того, как аналитики Wells Fargo повысили их рейтинг до «Выше рынка» с «На уровне рынка». Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли в цене на 1,3%. Между тем акции NVIDIA подешевели на 1,3% на сообщениях о том, что компания столкнулась с проблемой перегрева новых графических процессоров Blackwell при их использовании в серверных стойках.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя электронных гаджетов BYD Electronic International (+6,3%), туристической онлайн-платформы Trip.com (+5,8%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (+4,1%), горнодобывающей компании Zijin Mining Group (+4,7%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+3,3%).

В Европе стоимость акций немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp подскочила на 8,2% в связи с тем, что компания сократила чистый убыток почти вдвое в IV финквартале, а ее скорректированный показатель EBIT взлетел на 72% до 151 млн евро.

Российские фондовые индикаторы усилили снижение во вторник, продолжая негативную тенденцию предыдущего дня. При этом Индекс МосБиржи вновь протестировал уровень 2700 пунктов. Над рынком продолжает довлеть неопределенность, связанная с возможным разрешением стран Запада использовать их оружие для ударов по территории РФ, при этом инвесторы также с тревогой ждут выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме в рамках представления основных направлений ДКП на 2025 г. Накануне вечером ЦБ выпустил очередной «ястребиной» сигнал, отметив усиление ценового давления в стране и необходимость дополнительной жесткости денежно-кредитных условий. Поэтому рассчитывать на какое-то смягчение риторики главы Банка России явно не приходится. Кроме того, участники торгов оценивают отдельные корпоративные новости.

Лидерами снижения к середине дня вновь стали привилегированные акции «Транснефти», потерявшие еще 4,1% на сообщениях о том, что правительство планирует повысить ставку налога на прибыль для компании до 40% с текущих 20%. Слабее остальных смотрелись бумаги «Ростелекома» (ао -3%), ММК (-2,5%), Ozon (-2,1%), «Новатэка» (-1,7%), «Алросы» (-1,7%). В плюсе торговались акции «Сургутнефтегаза» (ап +1,3%) и «Интер РАО» (+0,6%).

Производитель инфраструктурного ПО «Группа Астра» сообщила о росте выручки по итогам первых 9 месяцев текущего года на 84% (г/г) до 8,6 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA поднялся на 97% до 2,4 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль — на 68%, также до 2,4 млрд руб. Тем не менее на фоне общего снижения рынка акции компании подешевели на 1,1%.

Совет директоров сети медицинских клиник МДМГ принял решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 г. в размере 20 руб., что соответствует доходности 2,2%. Выплата дивидендов будет произведена в начале декабря. Стоимость акций компании сегодня снижается на 1,3%.

МТС-банк отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в III квартале 2024 г. на 21% (г/г) до 4,1 млрд руб., что в банке объяснили эффектом высокой базы аналогичного периода прошлого года. При этом за январь-сентябрь в целом прибыль увеличилась на 9% (г/г) до 11,9 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 19,3%. МТС-банк также обновил стратегию развития на период до 2027 г., которая предусматривает, в частности, рост чистой прибыли в 2-2,5 раза по сравнению с итогами 2024 г. Капитализация МТС-банка, однако, просела на 0,8%.