Негативной реакции рынка в ответ на «ястребиную» риторику Пауэлла не последовало

В ходе вчерашнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что Федрезерв на ближайшем заседании может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, если понадобится. Также ФРС может пойти на более быстрое сокращение баланса, решение на этот счет может быть принято уже на майском заседании. По мнению Пауэлла, процесс замедления инфляции будет долгим, краткосрочного прогресса может не наблюдаться.

В ответ на выступление Пауэлла Goldman Sachs повысили прогноз по ставке и теперь ожидают ее поднятия на 50 базисных пунктов и на майском, и на июньском заседании. Фондовый рынок отреагировал на такую «ястребиную» риторику главы ФРС на удивление спокойно. Индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,4%, индекс DJIA просел на 0,6%, тогда как индексу S&P 500 удалось продемонстрировать околонулевую динамику.

Сегодня в еврозоне выйдут данные по объему строительства за январь, а в Великобритании будет опубликован индекс промышленных заказов от CBI за март. В Соединенных Штатах стоит обратить внимание на еженедельные данные по запасам нефти от API.

Из корпоративных отчетов на текущей неделе интерес представляют Adobe (22.03), Colgate-Palmolive (23.03), Cintas (23.03), General Mills (23.03), NIO (24.03), Carnival (22.03), Darden Restaurants (24.03)

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет 0,4% до 456,70 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов укрепился на 3,1% до 21 866,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 минимально скорректировался на 0,1% до 4 255,29 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,4%. Доходность 10-летних трежерис продолжает рост и достигает уже 2,35% годовых на ожиданиях резкого поднятия ставки ФРС США. Нефть Brent снижается на 0,5% до $115,10 за баррель.

После закрытия торгов 21 марта производитель спортивных товаров Nike отчитался за III квартал 2022 фискального года с окончанием 28 февраля. За отчетный квартал компании удалось увеличить выручку на 5% (г/г) до $10,9 млрд, но разводненная прибыль на акцию оказалась на 3% ниже, чем за аналогичный квартал годом ранее и составила $0,87. Оба показателя вышли лучше консенсус-прогноза. На постмаркете акции Nike прибавляют 5,4%.

Гонконгский индекс Hans Seng продолжает восстановительный рост. На прошлой неделе правительство КНР пообещало поддержать финансовый рынок и национальную экономику. Хотя на вчерашнем заседании НБК сохранил ключевые параметры ДКП без изменений, регулятор точечно поддерживает рынок за счет вливания дополнительной ликвидности. В ряде регионов страны послабляются ковидные ограничения. Сегодня стало известно, что правительство планирует выделить около 1 трлн юаней на программу налоговых льгот.

Торговая сессия в Гонконге завершилась удачно для технологических компаний. В лидерах роста отметилась Alibaba (+11,2%) на фоне повышения buyback с $15 млрд до $25 млрд и его продления до марта 2024 года. Также прибавили в весе Ping An (+2,3%), Meituan (+6,3%), NetEase (+8,5%), Tencent (+3,7%), Xiaomi (+6,1%), BYD (+2,4%), JD.com (+6,2%).

Акции China Eastern Airlines потеряли по итогам торговой сессии в Гонконге 2,9% после крушения лайнера Boeing 737-800. Причины катастрофы пока выясняются, о погибших и пострадавших не сообщалось. Авиакомпания намерена приостановить эксплуатацию лайнеров 737-800. Более того, Китай после авиакатастрофы может отказаться от 140 самолетов Boeing 737 MAX, которые уже построены и готовы отправится к китайским авиаперевозчикам.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Торговая сессия в Европе стартовала в зеленой зоне. Немецкий индекс DAX 30 растет на 0,9%, французский индекс CAC 40 поднимается на 0,7%, а британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,6%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста отметились Hannover Rueck (+2,9%), Deutsche Bank (+2,8%) и Munchener Ruck (+2,3%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Prudential (+3,8%), HSBC (+3,4%) и Standard Chartered (+3,0%).