Нерешенность проблемы госдолга США продолжает давить на рынки

Инвесторов беспокоит отсутствие прогресса на переговорах по госдолгу США. Встречи президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в понедельник и вторник пока не привели к соглашению. Если потолок долга не поднимут, то уже в начале июня возможен технический дефолт по государственным обязательствам США.

Между тем, как стало известно во вторник, в апреле в США на 4,1% подскочили продажи частных домов-новостроек – до 683 тыс. с учетом сезонных колебаний. При этом данные за март были резко снижены с 683 тыс. до 656 тыс. Средняя цена новых домов в апреле 2023 года составила $420,8 тыс., в апреле прошлого года эта цифра составила $458,2 тыс.

На этом фоне торги на Уолл-стрит завершились снижением основных индексов: DJIA потерял 0,69%, S&P 500 опустился на 1,12%, а Nasdaq Composite упал на 1,26%.

Компания Zoom Video Communications зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем квартале. Хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы, акции Zoom во вторник упали на 8,07%. Негативно рынок оценил отчетность компаний AutoZone (-5,97%) и Vipshop (-4,45%). В числе аутсайдеров также оказались бумаги Las Vegas Sands (-6,35%), Universal Health Services (-6,14%), Align (-6,08%) и Wynn Resorts (-6,02%).

Акции Chevron поднялись на 2,89% после того, как банк HSBC повысил рейтинг акций компании с «Держать» до «Покупать». Акции Lowe's прибавили 1,72% после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий. В числе лидеров роста во вторник оказались бумаги компаний Moderna (+8,69%), Albemarle (+4,63%), Zions (+4,63%) и AIG (+3,35%).

Компания Apple объявила о многомиллиардной сделке по производству в США радиочастотных компонентов 5G с разработчиком полупроводников Broadcom. Акции Broadcom на этой информации поднялись на 1,2%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), по итогам торгов упали на 1,52%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 0,5 базисных пункта до уровня 3,700%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле прибавляет около 1,1% до $77,7 за баррель, а июньский фьючерс на золото консолидируется в районе $1976 за унцию.

Индексы крупнейших бирж региона ЮВА по большей части закрылись в минусе. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,85%. Южнокорейский KOSPI показал околонулевую динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,82%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,38%.

На торгах в Гонконге акции Lenovo упали на 8,16% после выхода отчетности. Компания в последнем отчетном квартале сократила выручку на 24%, а чистую прибыль – в 3,6 раза. Продажи компьютеров, смартфонов и других устройств снизились на 21%. Годовая выручка сократилась на 14%, а прибыль упала на 21%.

Среди других аутсайдеров дня – акции Longfor Properties (-8,11%), CITIC Pacific (-5,68%), Haidilao (-5,49%), Sands China (-5,35%) и Orient Overseas (-5,07%). Среди бумаг, показавших рост в ходе торгов, оказались Xinyi Solar (+4,07%), CK Asset (+2,23%) и CK Infrastructure (+2,06%). Как стало известно утром, инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до 8,7%, что все же заметно превысило рыночные ожидания (прогнозировали на уровне 8,2%). Основной вклад в это изменение внес рост цен на энергоресурсы на 24,3% и на продукты питания на 19,0%. После выхода разочаровывающих данных индекс FTSE 100 упал на 1,5%.

Вместе с ним в минусе в среду оказались и другие европейские индексы. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1,4%. В лидерах падения – акции германских Adler Group (-9,9%) и Varta (-9,1%), британской Londonmetric Property (-9,0%) и нидерландской Aalberts Industries (-6,8%).

Среди растущих бумаг выделяются акции британской компании Marks & Spencer (+9,3%) и германской Uniper (+4,5%). Сеть универмагов Marks & Spencer по итогам своего финансового года увеличила выручку на 10%, а доналоговую прибыль – на 21%.

Российский фондовый рынок в среду после нейтрального открытия перешел к умеренному снижению. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,4%, а Индекс РТС отступает на 0,2%.

Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group отчитался за I квартал 2023 года. В годовом сопоставлении выручка компании снизилась на 42%, в то время как чистый убыток сократился вдвое. В сравнении с IV кварталом 2022 года выручка увеличилась на 10%, а чистый убыток снизился на 14%. Акции Segezha Group падают на 2,8%, акции АФК «Система» теряют 1,2%.

Акции продуктового ритейлера «Магнит» (-4,2%) продолжили вчерашнее падение после того как МосБиржа заявила о понижении уровня листинга из-за нарушения норм корпоративного управления. Среди других аутсайдеров дня можно отметить акции «Газпрома» (-2,3%), НЛМК (-1,2%), «Русала» (-1,1%) и «Юнипро» (-1,1%). Рост стоимости акций в первой части торговой сессии показывают TCS Group (+2,0%), Polymetal (+1,9%), «Ростелеком» (+0,6%) и «Полюс» (+0,6%).

В среду внимание инвесторов останется прикованным к ходу переговоров между президентом США и Конгрессом по поводу поднятия потолка государственного долга. Кроме того, вечером в США опубликуют протоколы последнего заседания FOMC и актуальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Днем в Великобритании выйдет майский индекс промышленных заказов (CBI), а вечером в России – апрельский индекс цен производителей промышленных товаров (PPI).