Охлаждение рынка труда США положительно повлияло на мировые фондовые площадки

Согласно данным JOLTS, число открытых вакансий на рынке труда в октябре 2023 года сократилось на 617 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем (до 8,733 млн), что стало самым низким значением с марта 2021 года. Консенсус-прогноз рынка ожидал число вакансий на уровне 9,3 млн. Данные свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Сегодня будут опубликованы сведения от ADP об изменении в ноябре числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а в пятницу ожидается информация по заработной плате и уровню безработицы.

Между тем индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США от S&P Global в ноябре составил 50,8 пункта, совпав с прогнозами рынка и превысив значение октября (50,6 пункта). В то же время индекс PMI в сфере услуг от ISM в ноябре поднялся до отметки 52,7 пункта по сравнению с октябрьским значением 51,8 пункта, превзойдя прогнозируемый рост до 52 пунктов.

Торги в США во вторник завершились невыразительной разнонаправленной динамикой: DJIA и S&P 500 немного отступили, в то время как Nasdaq Composite прибавил около 0,3%. Поддержку индексам оказали акции технологических компаний большой капитализации: Tesla выросла на 1,33%, бумаги Nvidia подорожали на 2,33%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли в цене на 2,11%. При этом капитализация Apple вновь превысила $3 трлн.

Акции разработчика программного обеспечения Gitlab подскочили на 11,45%, потому что в III финансовом квартале компания впервые вышла на положительный уровень по показателю скорректированной операционной прибыли. Акции страховой компании CVS Health поднялись на 3,67% благодаря позитивному прогнозу выручки на 2024 год за счет расширения деятельности в сфере медицинских услуг. Среди других лидеров дня можно отметить бумаги MarketAxesss (+5,33%), Discover (+4,59%), Alaska Air (+4,36%), AT&T (+3,42%) и JM Smucker (+3,29%). В числе аутсайдеров оказались Charter Communications (-8,70%), Caesars (-6,12%), Albemarle (-5,61%), Sealed Air (-5,37%) и Estee Lauder (-4,86%).

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,9 б.п. до уровня 4,176%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале прибавляет 0,2% до $77,35 за баррель, а февральский фьючерс на золото поднимается на 0,75% до $2051,6 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона господствуют позитивные настроения. Индийский BSE Sensex (+0,3%) растет седьмую сессию подряд и третий день подряд обновляет исторический максимум. Японский Nikkei 225 вырос на 2,01%. Южнокорейский KOSPI прибавил на 0,04%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,03%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,16%.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали бумаги Lenovo (+10,03%), NetEase (+4,56%), Haidilao (+4,49%), Wharf Real Estate (+4,17%) и New World (+4,15%). Среди аутсайдеров дня оказались акции China Mengniu Dairy (-2,49%), Sino Biopharmaceutical (-1,71%), PetroChina (-1,19%), Alibaba Health Information Technology (-1,15%) и Longfor Properties (-0,93%).

Как стало известно из отчета министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре неожиданно упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты ожидали рост показателя на 0,2%. Зарубежные заказы сократились на 7,6% (м/м), внутренние заказы повысились на 2,4%. При этом заказы на средства производства упали на 6%, на промежуточные товары – на 1,4%, а заказы на потребительские товары выросли на 2,8%. В годовом сопоставлении общий объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре снизился на 7,3%.

Европейские рынки в среду преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов прибавляет примерно 0,3%.

Лучше рынка торгуются акции шведской компании Viaplay (+5,6%), германской Delivery Hero (+5,0%), британской Weir Group (+4,1%), финской Kojamo (+4,0%) и бельгийской Proximus (+3,9%). В лидерах снижения оказались бумаги германской Merck (-13,7%), британской British American Tobacco (-7,5%), финской Nokia (-5,9%), норвежской Nel (-5,1%) и французской Casino Guichard Perrachon (-4,0%).

Российский фондовый рынок в среду снова оказался в противофазе с внешним фоном и преимущественно снижается. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,6%, рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 1,0%.

Обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» снижаются на 2,3% в ходе проводимого банком «Дня инвестора». Представители крупнейшего российского банка отмечают сокращение объемов потребительского кредитования в IV квартале и ждут существенного охлаждения ипотечного рынка. Между тем объем вкладов физлиц в Сбербанке в 2023 году вырос на 4,5 трлн руб. и на конец года может превысить 22 трлн руб. В ходе мероприятия «Сбер» подтвердил планы в следующие три года направлять на дивиденды 50% прибыли при достаточности капитала выше 13,5%.

Среди лидеров снижения также оказались бумаги HeadHunter Group (-4,1%), «Юнипро» (-2,8%), Globaltrans (-2,6%) и ПИК (-2,4%).

Положительную динамику сохраняют «РусАгро» (+2,2%), «Распадская» (+0,8%), «Полюс» (+0,4%), «Газпром» (+0,2%) и «Транснефть» (+0,1%).

В среду инвесторы продолжат следить за новостями. Днем выйдет ноябрьский индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. В США сообщат о состоянии внешнеторгового баланса, опубликуют квартальную динамику производительности в несельскохозяйственном секторе и затрат на рабочую силу, а также выйдут данные от ADP об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре 2023 года. Вечером традиционно станет доступной информация о запасах в США сырой нефти и нефтепродуктов.