Оптимизм на мировых рынках сохраняется

Индекс S&P 500 вырос на 0,42% до 5762,5 пункта, Dow Jones Industrial Average — на 0,04% до 42 330 пунктов, а технологический Nasdaq Composite — на 0,38% до 18 189 пунктов. Американские акции двигались под влиянием риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что ФРС не торопится снижать процентные ставки и рассматривает еще два снижения в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году в качестве базового уровня, если экономика будет развиваться так, как ожидается. Также Пауэлл сообщил, что экономика США находится в хорошей форме, и ФРС намерена поддерживать ее в таком состоянии.

Акции Boeing опустились на 2,74% после сообщений о том, что переговоры компании с профсоюзом бастующих рабочих не увенчались успехом, о дате следующих переговоров не сообщалось. Напомним, что, по оценкам, приводимым Yahoo Finance, Boeing теряет по $100-$150 млн в день из-за забастовки.

Бумаги американских автопроизводителей снизились после того, как Volkswagen, Stellantis, и Aston Martin ухудшили собственные финансовые прогнозы по продажам на 2024 г. Акции Ford опустились на 2,04%, General Motors — на 3,53%, Stellantis — на 12,5%.

Капитализация CVS Health выросла на 2,44% после того, как стало известно, что представители хедж-фонда Glenview Capital Management встретятся с топ-менеджерами медицинской компании, чтобы предложить способы улучшения ее работы.

Акции Baxter International снизились на 2,42%: компания сообщила, что ее завод North Cove в Северной Каролине (крупнейший завод Baxter) в настоящее время закрыт из-за наводнения, вызванного ураганом Хелен.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 2,29%. Суд Калифорнии частично удовлетворил ходатайство компании об отклонении иска, в котором технологический гигант обвинялся в неправомерном сборе и использовании данных пользователей мобильных устройств.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,15%. Лидируют на рынке бумаги Kerry Group (+5,42%), Covestro (+3,61%) и Deutsche Lufthansa (+3,04%). Отстают от рынка акции Neste (-5,91%), Fortum (-4,63%) и Maersk (-3,82%).

Азиатские рынки продолжили рост, возглавляемый китайским рынком. Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng — на 2,43%, а SSE — на 8,06%. Ралли на рынке КНР на ближайшую неделю окончено: биржи закрыты из-за праздников, которые завершатся только в следующий вторник. На гонконгском рынке лидировали акции Alibaba Health (+29,9%), Zhongsheng (+15,0%) и SMIC (+12,3%). Сильнее остальных снижались бумаги Henderson Land Development (-3,50%), Hansoh Pharmaceutical (-3,23%) и New World Development (-3,11%).

Российский рынок продолжил анализировать обновленный бюджет, инвесторов беспокоит, что возросшие расходы негативно скажутся на инфляции, что может потребовать от ЦБ реализации более жесткой ДКП. Кирилл Тремасов, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ, заявил: «Детали бюджета еще предстоит проанализировать. Но в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки». Также он сообщил, что регулятор не исключает повышения ключевой ставки выше 20%.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,69% до 2809,0 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут бумаги «Фосагро» (+2,99%), «Мосэнерго» (+1,05%) и «Магнита» (+0,87%). Сильнее других снижаются обыкновенные (-2,02%) и привилегированные (-2,40%) акции «Мечела», а также бумаги ФСК «Россети» (-1,85%).

Акции «Фосагро» растут после того, как замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что экспортные пошлины на удобрения обнуляются с 2025 г., и планов их пролонгировать нет. Сазанов также сообщил, что Минфин не видит оснований досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 г.