Победа Трампа воодушевила рынки

Судя по всему, американский инвестор, скорее, воодушевился на ожиданиях позитивных перемен в экономике, а европейский, который вчера демонстрировал явно «медвежье» настроение, переориентировался и вернулся на фондовый рынок за покупками.

Фондовый рынок США закрылся в среду в заметном «плюсе». Dow Jones прибавил 3,57%, до 43 729,9 пунктов, что стало максимальным дневным подъемом индекса с 2022 года. При этом, как отмечает Market Watch, прирост для первого дня после выборов оказался самым большим за более чем сто лет. S&P 500 увеличился на 2,53% до 5929 пунктов, NASDAQ усилился на 2,95% до 18 983,4 пункта и NYSE вырос на 1,87% до 19 828 пунктов.

Инвесторы будут не только продолжать оценивать победу Трампа на выборах, но и анализировать решение ФРС США по ключевой ставке на заседании сегодня, которое завершится в 22:00 мск, а в 22:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Большинство аналитиков ожидает снижения ставки на 25 б.п.

Акции компаний, так или иначе заметно поддерживавших Трампа на выборах, вчера выросли в цене. Компания Илона Маска, активно поддерживавшего Трампа на выборах, Tesla, сильно прибавила в капитализации – на 14,7%.

Как известно, из соображений укрепления национальной безопасности, в ходе предыдущего срока Трамп обложил тарифами импортные сталь и алюминий. Будучи 47-м президентом США, он планирует ввести пошлины в размере от 10 до 20% на весь импорт. На этом фоне подскочили акции Nucor Corp (+16%) и Steel Dynamics (+13,8%).

Финансовый сектор также сильно вырос в цене. Так, к примеру, стоимость акции Goldman Sachs увеличилась на 13,1%, JPMorgan Chase & Co – на 11,5%, а Morgan Stanley – на 11,6%. Это случилось ввиду того, что за время своего срока Байден ужесточил требования к капиталу банков, а победа Трампа может означать некоторое смягчение в регулировании банковской деятельности.

CVS Health Corp., владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna, показала рост выручки в III квартале 2024 года на 6,3% (г/г), до $95,4 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. На фоне сильного результата и общего подъема рынка, акции компании взлетели на 11,3%.

Тем временем бумаги компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, заметно падают, так как считается, что приход Трампа к власти ничего хорошего отрасли не сулит. К примеру, First Solar и Enphase Energy снизили свою капитализацию на 10,1% и 16,8% соответственно.

С победой Трампа многие связывают возможный рост расходов европейских стран на различные нужды, которые до этого обеспечивались США. В целом, негативные настроения на рынке доминировали на предыдущей сессии, в начале нынешней – происходит коррекция вверх. Europe STOXX 600 немного поднимается — на 0,3%, до 508,2 пункта, FTSE прибавляет 0,15%, DAX усиливается на 0,89%, до 19 208,6 пункта, а CAC 40 ослабевает на 0,08%, до 7363,6 пункта.

Германский разработчик программного обеспечения, TeamViewer, увеличил выручку за III квартал 2024 года на 6,6% (г/г), до €168,68 млн, что разочаровало аналитиков. Акции компании дешевеют на 1,2%.

В первом полугодии 2024 года доналоговая прибыль британской сети универмагов Marks & Spencer без учета разовых факторов выросла на 17% (г/г), до £407,8 млн, что оказалось лучше прогнозов. Капитализация компании растет на 0,88%.

Азиатский фондовый рынок сегодня, в основном растет, в ожидании решения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое будет известно уже в пятницу. На нем, как полагают участники рынка, будут объявлены масштабные стимулирующие экономическую активность меры.

Nikkei 225 ослабевает на 0,25% до 39 381,4 пунктов, Hang Seng растет на 2,02% до 20 953,3 пунктов, а CSI 300 усиливается на 3,02% до 4 145,7 пунктов.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Сегодня торги на Московской бирже стартовали позже обычного, в 12:10, из-за технических проблем. В начале торгов российские индексы демонстрируют негативную динамику после вчерашнего подъема на фоне новостей из США. Вероятно, свою роль начали играть ожидания по повышению Центральным Банком России ключевой ставки. К 12:40 Индекс МосБиржи подешевел на 0,57%, до 2647,7 пункта, а долларовый РТС – на 0,38%, до 850,7 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent снизилась на 0,37%, до $74,7.

Наиболее удачно торги начались для акций МТС (ао +0,87%), НЛМК (ао +0,49%) и OZON (адр +0,35%). В заметном «минусе» в начале торгов оказались ПИК (ао -3,14%), МКБ (ао -2,21%) и ММК (-1,15%).