Позитивные новости в сфере торговли поддерживают оптимизм на рынках

Так, США и Япония заключили торговую сделку, в рамках которой Токио будет платить 15-процентную пошлину за поставки товаров в Штаты, а также инвестирует $550 млрд в американскую экономику. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговых соглашений с Индонезией и Филиппинами, а также сообщил, что сегодня в Штатах ждут представителей ЕС для продолжения торговых переговоров. И инвесторы надеются, что Вашингтону и Брюсселю все же удастся договориться по торговым вопросам до дедлайна 1 августа. Кроме того, участники торгов анализируют многочисленные корпоративные отчетности, которые в последние дни оказываются весьма неоднозначными, а также следят за продолжающимися спекуляциями на тему возможной скорой отставки главы ФРС Джерома Пауэлла. Трамп накануне в очередной раз высказал свое недовольство работой Пауэлла, но заявил, что не видит смысла увольнять его.

Во вторник основные фондовые индексы США изменились разнонаправленно, при этом S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном плюсе. Биржи Азии завершили торги «в зеленой зоне», при этом лидерами подъема стал рынок акций Японии на фоне резкого роста бумаг автопроизводителей страны, поскольку условия торговой сделки с Штатами оказались лучше, чем предполагалось (ранее шла речь об американских пошлинах на японские товары в размере 25%). С заметного повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать предварительной июльской оценки индекса потребительского доверия в еврозоне, а также данных по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь. Из запланированных к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять квартальные результаты Alphabet и Tesla – двух представителей «великолепной семерки» американских технологических гигантов.

По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли по 0,64%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 1,14%. Китайский CSI 300 повысился на 0,02%, гонконгский Hang Seng – на 1,55%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,24%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 б.п. до 4,38%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,06% до $68,4 за баррель.

В США во вторник капитализация автоконцерна GM упала на 8,1% в связи с тем, что основная прибыль компании во II квартале обвалилась на 32% (г/г) до $3 млрд, причем негативный эффект от трамповских пошлин составил $1,1 млрд. Руководство GM ожидает, что этот эффект усилится в последующие кварталы, а по итогам всего года может достичь $4-5 млрд. В то же время стоимость бумаг оборонной корпорации Northrop Grumman подскочила на 9,4%, так как квартальные выручка и прибыль компании превзошли консенсус-прогноз. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,9%.

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции оператора сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology (+6,9%), интернет-компаний Baidu (+5,5%) и Tencent (+4,9%), автодилера Zhongsheng (+4%), многопрофильного конгломерата CITIC Pacific (+3,2%), производителя бытовой электроники Haier Smart Home (+3,2%).

В Европе среди лидеров роста отметились акции автомобильных компаний на фоне надежд на заключение торгового соглашения между США и ЕС. Бумаги Stellantis подорожали на 6,7%, Mercedes Benz и Volkswagen – на 5,6%, Volvo – на 5%, BMW и Porsche – на 4,8%, Renault – на 3,6%.

Российские фондовые индексы ощутимо повышаются в среду, продолжая позитивную динамику предыдущих дней. Поддержку акциям отечественных компаний по-прежнему оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России на заседании в эту пятницу. Благодаря сигналам замедления темпов роста цен в стране все больше участников рынка рассчитывают, что регулятор понизит ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 18% годовых, хотя выходящие вечером недельные данные по инфляции могут скорректировать ожидания. Инвесторы также ждут новостей с очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, который пройдет сегодня в Стамбуле. Впрочем, надеяться на какой-то прорыв в деле урегулирования украинского конфликта на данном этапе вряд ли стоит. Внешний фон для российского рынка умеренно благоприятный. На зарубежных фондовых площадках преобладают оптимистичные настроения на фоне некоторого ослабления торговой напряженности в мире, а цены на нефть стабилизировались после трех дней снижения.

В лидерах повышения к середине дня находились акции «ФосАгро» (+2,2%), ТГК-1 (+2%), «Эн+ Груп» (+1,8%), «Селигдара» (+1,7%), «Самолета» (+1,7%), «Ростелекома» (ао +1,6%). В минусе между тем торговались бумаги ДВМП (-1,3%), «Россетей» (-0,5%), «Распадской» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%).

Онлайн-ритейлер товаров для стройки ремонта «ВсеИнструменты.ру» сообщил о росте выручки во II квартале 2025 г. на 10,3% (г/г) до 46,2 млрд руб. Количество заказов сократилось на 9,6% до 6,5 млн, однако это было компенсировано увеличением среднего чека на 24,1% до 7 тыс. рублей без НДС. Стоимость акций компании поднялась на 0,3%.