Россельхозбанк выступил организатором первых на рынке облигаций в отрасли овощеводства - ООО «Сергиевское»
29 марта 2024 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Сергиевское» серии БО-01.
ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области и образованное в 2011 году на базе совхоза «Сергиевский». Предприятие специализируется на выращивании овощей, пшеницы, садовой и огородной рассады. Посевные площади составляют около 1 300 га.
Облигации серии БО-01 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, опционы-колл в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Фиксированная ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Объем размещения облигаций составил 100 млн руб. Выпуск включен в Сектор роста Московской биржи.
14 марта 2024 года компании присвоен кредитный рейтинг от НКР на уровне «BB-.ru» со стабильным прогнозом.
«В ходе размещения поступило более 1 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов, а объем спроса многократно превысил объем предложения. Это свидетельствует о существенном интересе инвесторского сообщества к агропромышленным компаниям и говорит об эффективности облигаций, как инструмента финансирования, даже для малых сельскохозяйственных предприятий» - прокомментировал директор Департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Алексей Истомин
.
