Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций девелопера ГК Пионер объемом 3 млрд руб.

9 декабря 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение облигаций строительной компании АО «ГК «Пионер» серии 001Р-06 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 4 года.

10.12.2021 465

По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплат 13-16 купонов по 25% от номинальной стоимости.

Сбор заявок состоялся 7 декабря 2021 года. Ориентир ставки купона составлял 11,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 12,28%. Спрос инвесторов позволил разместить выпуск по указанной ставке в полном объеме. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: как институциональных, так и розничных.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «ФК Открытие», Синара Инвестбанк.