Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций лидера российского рынка перевалки контейнеров - группы GlobalPorts
17 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» (входит в группу GlobalPorts) серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 182 дня.
По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны головной компании группы - Global Ports Investments PLC.
Начальный ориентир ставки купона составлял 9,70-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,94-10,04%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил целевой объем размещения в два раза, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и установить финальный ориентир на уровне 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 23 ноября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк.
