Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 30 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 30 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003P-05R со сроком обращения 3 года и купонным периодом 91 день.


Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,47%, а первоначальный объем выпуска – 20 млрд руб. Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой «Газпром», крупнейшей компанией в России и одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к ПАО «Газпром нефть», лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы не позднее 6 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001P-04R со сроком обращения 7 лет и объемом 10 млрд руб.


Другие материалы раздела
Первая полоса