Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Группа Черкизово» объемом 10 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Группа Черкизово» объемом 10 млрд руб.

25 октября 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день.


Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.60%, а индикативный объем выпуска – 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 9.95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.33%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 27 октября 2022 года.

«Высокий интерес инвесторов к выпуску «Группы Черкизово» в текущих условиях свидетельствует о том, что облигации компаний агропромышленного комплекса выступают защитным активом, а отрасль устойчива к внешним шокам. Россельхозбанк видит свою роль в поддержке выхода компаний АПК на публичный рынок и рад продолжить сотрудничество с «Группой Черкизово» в этом направлении» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Ранее Банк выступал организатором облигаций Группы Черкизово серии БО-04 объемом 3 млрд руб.


Другие материалы раздела
Первая полоса