Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Group объемом 14 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Group объемом 14 млрд руб.

15 декабря 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Group) серии 002P-03 со сроком обращения 5 лет, досрочным погашением через 2 года и 3 месяца, с купонным периодом 182 дня.


Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,80% годовых, что соответствует доходности 8,99%, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 14 млрд руб. и снизить ориентир купона до 8,68% годовых, что соответствует доходности 8,87%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 22 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором четырех выпусков облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» с общим объемом 45 млрд руб.


Другие материалы раздела
Первая полоса