Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Group объемом 14 млрд руб.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,80% годовых, что соответствует доходности 8,99%, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 14 млрд руб. и снизить ориентир купона до 8,68% годовых, что соответствует доходности 8,87%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 22 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором четырех выпусков облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» с общим объемом 45 млрд руб.