Россельхозбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций ПАО АФК «Система»объемом10 млрд руб.
3 февраля 2021 года состоялось вторичное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-07 номинальным объемом 10 млрд рублей.
Выпуск включен во второй уровень листинга ПАО «Московская Биржа». По выпуску установлена ставка купона в размере 6,90% на срок до следующей оферты, которая состоится через 4,5 года.
Сбор заявок состоялся 3 февраля 2021 года. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 99,55-100% годовых. По результатам сбора заявок цена размещения была зафиксирована на уровне 99,55%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 7,14%. Интерес к выпуску проявили как крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, инвестиционные компании и др.),так и розничные инвесторы.
АО Россельхозбанк выступил организатором вторичного размещения совместно с BCS GlobalMarkets, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО "Сбербанк КИБ".
