Российский рынок не смог продолжить рост

Внешняя обстановка сохраняла неопределенность: рынки АТР закрылись разнонаправленно, европейские индексы также не показывают единой динамики, Америка открылась небольшим снижением в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Вашингтонском экономическом клубе.

Нефть продолжила рост на фоне оценки последствий сильнейшего землетрясения в Турции, повлекшего большие разрушения и человеческие жертвы. Котировки Brent поднимались на 1,5% до $82,2 за баррель. Курс доллара в Москве стабилизировался в районе 71,15 руб.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,21% до 2267,69 пункта, Индекс РТС снизился на 0,28% до уровня 1004,37 пункта.

В течение дня агентство Bloomberg «осчастливило» рынок очередным «инсайдом», сообщив со ссылкой на неназванные источники, что США на этой неделе могут ввести заградительную пошлину на российский алюминий в 200%. На этой информации акции «РУСАЛа» теряли днем около 2%, но по итогам основной сессии снижение оказалось менее значительным и составило 1,27%. Инсайды Bloomberg впоследствии не всегда подтверждаются. К тому же доля экспорта в страны Америки в выручке «РУСАЛа» не такая большая – в 1П2022 она сократилась до 7%, в то время как доля продаж в страны Европы выросла до 40% на фоне сокращения европейского производства алюминия из-за высоких цен на энергию.

В целом акции металлургов во вторник возглавили снижение рынка, следуя за динамикой металлов. Среди аутсайдеров дня оказались также «Северсталь» (-3,13%), «Полюс» (-2,76%), НЛМК (1,80%).

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах размещения на рынке допэмиссии акций банка объемом 270 млрд руб. во II квартале текущего года. Также он сказал, что прибыль ВТБ в этом году будет меньше, но сопоставима с 2021 годом, когда банк заработал 320 млрд руб. Отчетность за 2022 год ВТБ не раскрывает, предполагается, что он был убыточным. Акции банка по итогам торгов снизились на 0,70%. Среди лидеров роста во вторник выделяются бумаги транспортного и нефтегазового секторов. По итогам дня выросла рыночная капитализация компаний «Транснефть» (+3,85%), «Глобалтранс» (+3,24%) и «Роснефть» (+2,13%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи сумел выйти за границу 2250 пунктов и пока ему удается держаться чуть выше. Новой целью может стать уровень 2380.

Во вторник, 7 февраля, фондовые индексы США умеренно растут снижаются. Инвесторы проявляют осторожность, предпочитая дождаться, что скажет глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении вечером в Эконмическом клубе Вашингтона (Economic Club of Washington).

Накануне глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку США, вероятно, придется повысить ставки как минимум до 5,4%, чтобы обуздать инфляцию, поскольку последний отчет о занятости за январь указывает на все еще очень напряженный рынок труда Сегодня в США вышли внешнеторговые данные за декабрь и весь 2022 год. По итогам декабря экспорт из США сократился на $2,2 млрд до $250,2 млрд, снизившись четвертый месяц подряд. Импорт в декабре увеличился на $4,2 млрд до 317,6 млрд по сравнению с 11-месячным минимумом предыдущего месяца. Дефицит торгового баланса в США в декабре вырос до $67,4 млрд.

В целом за 2022 год дефицит торгового баланса США вырос до рекордно высокого уровня в $948,1 млрд, что эквивалентно 3,7% ВВП. Годовой экспорт увеличился г/г на $453,1 млрд до $3,01 трлн, в то время как импорт вырос на $556,1 млрд до $3,96 трлн.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,43% до 33 743,94 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 0,26% до 4100,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,02% до уровня 11 884,50 пункта.

В числе лидеров роста оказались акции химической компании DuPont De Nemours (+5,9%). Хотя компания отчиталась о снижении выручки и прибыли в IV квартале 2022 года, выручка скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Круизный оператор Royal Caribbean Cruises (+4,6) также выпустил во вторник отчет с результатами за IV квартал 2022 года. Компания сообщила о росте бронирований, который превысил уровень до пандемии, а квартальные убытки оказались меньше, чем ожидалось.

Прибыль и выручка интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest оказались хуже ожиданий. Бумаги компании падают на 4,2%.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов во вторник прибавляют около 0,5%.