Российский рынок удивляет позитивом

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 1,5% до 2241 пункта, а Индекс РТС поднялся на 3,4% до 945 пунктов. Курс доллара после резкого утреннего скачка выше 76 руб. к концу дня вернулся на отметку 74,6 руб. Курс евро вечером колеблется около уровня 79,1 руб.

В прошедший уик-энд страны Евросоюза после длительных обсуждений официально утвердили 10-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошли 83 физических и 33 юридических лица, также был введен запрет на транзит по российской территории товаров двойного назначения, запрет на экспорт в РФ антенн и кранов и ограничение импорта из РФ битума и синтетического каучука. В санкционный список попали и крупные отечественные банки «Тинькофф», Росбанк и Альфа-Банк.

Новые ограничения на указанные банки могут повлечь за собой ограничения на валютные и брокерские операции. В частности, «Тинькофф» уже временно приостановил торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже, торги планируется запустить в течение 1-3 недель после перевода их несанкционному брокеру. Кроме того, Московская биржа приостановила торги 15 фондами под управлением «Тинькофф Капитал», это связано с невозможностью расчета стоимости чистых активов БПИФ. И хотя попадание «Тинькофф» в санкционный список было ожидаемо, ГДР теряют более 4%, а в моменте с утра просадка по бумагам достигала 10%.

Новые санкции со стороны США также не заставили себя долго ждать. Вашингтон ввел ограничения против 22 физических и 83 юридических лиц, в том числе предприятий металлургического сектора и горнодобывающей промышленности РФ. Минфин расширил ограничения и на российский финансовый сектор, санкции затронут Московский кредитный банк, Банк «Уралсиб», МТС Банк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Зенит», Ланта Банк, «Металлинвестбанк», Банк «Приморье», СДМ-Банк, «Уральский банк реконструкции и развития», Банк «Левобережный». Многие из вышеперечисленных банков уже объявили о приостановке SWIFT-переводов в валюте.

ГДР Fix Price (-1,6%) снижаются после публикации отчетности за IV квартал. В октябре-декабре дискаунтер нарастил выручку на 14% (г/г), EBITDA – на 13% (г/г), и чистую прибыль – на 44% (г/г). Однако ключевой для ритейлеров показатель, сопоставимые продажи, в IV квартале замедлил рост до 5,2% (г/г) по сравнению с 12,9% (г/г) в III квартале.

Акции «Черкизово» (+0,5%) весьма скромно реагируют на квартальный отчет, хотя в моменте рост достигал 3%. Компания за 2022 год увеличила выручку на 15% (г/г), но сократила чистую прибыль на 13% (г/г).

Россия за первые 40 дней 2023 года увеличила экспорт угля в Китай через пункт Забайкальск – Маньчжурия на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне угольная компания «Мечел» сегодня в лидерах роста, ее обыкновенные акции растут на 2,7%, а «префы» – на 4,8%.

Также в лидерах сегодня отметились Московская биржа (+4,0%), НЛМК (+3,5%), Сбербанк ао (+3,0%) и ап (+2,5%), «Самолет» (+2,1%), «Сегежа» (+2,1%) и «М.Видео» (+2,1%).

Наряду с TCS Group и Fix Price, снижаются HeadHunter (-1,0%), Банк «Санкт-Петербург» (-0,8%), X5 Group (-0,6%) и «Группа Эталон» (-0,5%). В ряде акций второго и третьего эшелона продолжается бурный рост в отсутствие новостей и каких-либо драйверов. Сегодня выделяются «префы» «Центрального Телеграфа» (+15,9%) и «префы» ТГК-2 (+11,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».