Российский рынок ускорил рост на слабом рубле

 Российский рынок ускорил рост на слабом рубле

Во вторник, 26 июля, российский фондовый рынок завершил торги на положительной территории на фоне роста цен на сырьевые товары, снижения курса рубля и выходящей корпоративной отчетности.


Экстраординарное снижение ставки Банком России сразу на 1,5 п. п. в пятницу способствует дальнейшему ослаблению чрезмерно укрепившегося рубля, что благоприятно для экспортеров. К вечеру рубль уступает более 4% доллару и евро.

Между тем Международный валютный фонд в очередном докладе отметил успешные действия российских властей для стабилизации финансового сектора в условиях санкций. При этом МВФ улучшил прогноз по спаду экономики РФ на 2022 год с 8,5% до 6%, но ухудшил на 2023 год с 2,3% до 3,5%. Одновременно, он понизил прогноз роста мирового ВВП до с 3,6% 3,2% по итогам 2022 года и с 3,6% до 2,9% – в 2023 году.

Внешний фон остается неопределенным, в ожидании завтрашнего очередного решения ФРС США мировые рынки движутся разнонаправленно. Биржи АТР завершили торги преимущественно ростом индексов, за исключением Японии и Индии. Европейские площадки после волатильной сессии к вечеру показывают умеренное снижение. Америка открылась в минусе. Нефть марки Brent котируется около $104 за баррель.

На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 2,98% до 2192,42 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС отступил на 1,68% до 1136,02 пункта.

Группа «Самолет» раскрыла промежуточные операционные результаты. Объем продаж первичной недвижимости второго во величине российского застройщика в I полугодии вырос на 82% и составил 78,7 млрд руб. Денежные поступления увеличились на 76% и достигли 75,4 млрд руб. Тем не менее акции компании во вторник потеряли 2,15% стоимости.

Среди других аутсайдеров дня также оказались бумаги девелоперов ЛСР (-1,77%) и ПИК (-1,30%), а также ретейлера X5 Retail Group (-4,0%) и производителя титана «ВСМПО-Ависма» (-1,79%).

Накануне вечером стало известно, что LME, несмотря на включение в санкционные списки Владимира Потанина, не будет отказываться от торговли металлами «Норникеля». Бумаги крупнейшего производителя палладия и никеля, поставщика платины, меди и редких металлов во вторник выросли на 7,14%.

Отличную отчетность по US GAAP за II квартал представил «Яндекс». Квартальная выручка компании выросла на 45% (г/г) до 118 млрд руб., скорректированная прибыль увеличилась в 12,9 раза по сравнению со II кварталом 2021 г. и составила 13,1 млрд руб. после убытка в 14,7 млрд руб. в предыдущем квартале текущего года. Бумаги «Яндекса» вошли в число лидеров дня, прибавив 8,26%.

В лидерах роста во вторник также оказались бумаги VK (+13,83%), «Россети» (+8,07%), HeadHunter (+8,01%) и Polymetal (+7,48%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи показывает признаки разворота в попытке вернуться в прежний диапазон. Если ему удастся закрепиться выше 2150, целью дальнейшего движения может стать уровень 2350.

Аналитика

Во вторник, 26 июля, основные индексы фондового рынка США с открытия рынка показывают негативную динамику на пике квартальной корпоративной отчетности и накануне завтрашнего заседания ФРС, от которого ждут поднятия ставки на 75 б. п.

Индекс доверия потребителей США от Conference Board в июле упал до 95,7 после 98,4 месяцем ранее. Это оказалось заметно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения до 97,2. Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 141,3 пункта по сравнению с 147,2 пункта в июне.

Продажи новых домов в США сократились в июне на 8,1% по сравнению с месяцем ранее до годового показателя (с учетом сезонных колебаний) в 590 тыс. единиц, что оказалось значительно ниже рыночных ожиданий в 660 тыс. Рынок жилья продолжает охлаждаться в связи с ростом цен, ипотечных ставок и затрат на строительство.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,69% до 31 770,09 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 1,25% до 3917,40 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 1,92% до уровня 11 556,60 пункта.

Квартальные результаты компаний встречают диаметрально противоположную оценку инвесторов, что придает акциям высокую волатильность.

Химическая компания 3M выпустила во вторник отчет за II квартал с результатами, которые превзошли прогнозы аналитиков. Доходы составили $8,6 млрд, прибыль на акцию – $2,48. Акции компании прибавляют 7,0% возглавляя список растущих бумаг в составе S&P 500. В этом же списке лидеров оказались и бумаги General Electric, которая во II квартале получила результаты, намного превысившие ожидания. Выручка увеличилась на 2,2% до $18,65 млрд. Чистый убыток сократился до $0,78 в расчете на акцию по сравнению с $1,08 на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная на разовые факторы прибыль составила $0,78 на акцию против $0,22 годом ранее. Акции GE растут на 6,0%.

Квартальные показатели McDonald's Corp. и Coca-Cola Co., которые понесли потери в связи с уходом с рынка России, демонстрируют снижение. Тем не менее результаты оказались лучше, чем опасались аналитики. Акции компаний во вторник находятся на положительной территории, прибавляя соответственно 2,0% и 1,2%.

Крупнейший ретейлер Walmart ухудшил квартальный и годовой прогноз для прибыли на фоне высокой инфляции, подорвавшей потребительский спрос. Акции Walmart теряют сегодня 8,2% и тянут за собой бумаги других розничных сетей.

Несмотря на то, что UBS Group заявила о квартальных доходах в $9,24 млрд и о прибыли на акцию в размере $0,61, что оказалось чуть выше ожиданий, бумаги финансовой группы также вошли в число лидеров падения во вторник, теряя 10,1%.

Неудачно день складывается и для технологического сектора. Tesla теряет 3,5% капитализации. Бумаги Microsoft снижаются на 2,7%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступают на 1,3%.


Другие материалы раздела
Первая полоса