Российский рынок завершил неделю снижением

На российском рынке сегодня преобладали «медвежьи» настроения, чему поспособствовал неблагоприятный внешний фон. На мировых рынках господствует негатив – агрессивная политика Федрезерва и очередное крупное повышение ключевой ставки не оставили шансов на рост.

Не стоит забывать, что завтра в России биржевой выходной, поэтому сегодняшний день – своего рода «пятница», и уход игроков из длинных позиций неудивителен. За последние месяцы по пятницам на отечественном рынке наблюдаются распродажи, мотивированные фиксацией прибыли перед выходными и недоверием игроков к информационному фону.

По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 0,82% до отметки 2155,92 пункта, а долларовый Индекс РТС ослаб на 1,30% до уровня 1094,30 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB ушла в плюс на 0,49% до 62,100, а EUR/RUB – окрепла на 3,12% до 60,738.

Нефть марки Brent к 19:00 мск дешевеет на 0,80% до отметки $95,39 за баррель.

В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели электроэнергетика, металлурги и горнодобытчики, а слабее рынка показали себя химическая промышленность и транспортный сектор.

В составе Индекса МосБиржи наибольший рост показали бумаги ММК (+2,4%), «Северстали» (+2,0%) и НЛМК (+3,5%). В числе аутсайдеров оказались En+ (-1,5%) и «Детский мир» (-1,1%).

Акции Московской биржи прибавили в цене 1,6% на фоне хорошей отчетности за III квартал – чистая прибыль увеличилась на 29,3% до 8714,8 млн руб., а EBITDA возросла на 27,5% до 11 906,1 млн руб.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи завершает виток укрепления вблизи сопротивления на отметке 2210. Большое количество свечек с минимальными телами сигнализирует об исчерпании фазы роста.

В четверг, 3 ноября, фондовый рынок США ближе к середине торговой сессии показывает умеренное снижение основных индексов. На американском рынке остается осадок от итогов заседания ФРС – регулятор в четвертый раз кряду повысил ключевую ставку на 0,75%. Теперь ставка находится на максимальных уровнях с января 2008 года.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики, она носила смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 217 тыс. – чуть меньше усредненных прогнозов, предполагавших 220 тыс., но почти вровень с предыдущим значением, составившим 218 тыс. Дефицит торгового баланса в сентябре составил $73,3 млрд в сравнении с $65,7 млрд месяцем ранее и оказался больше усредненных прогнозов. Объем промышленных заказов в США в позапрошлом месяце подрос вровень с прогнозами на 0,3% (м/м). Наконец, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам октября составил 55,7 после 59,1 месяцем ранее.

Внешний фон для американской сессии складывается неблагоприятный – европейские и азиатские индексы торговались преимущественно в минусе.

К 19:05 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,80% на отметке в 3729,63 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,18% до уровня в 32 089,23 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 1,18% на отметке в 10 401,11 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 1,31%, фьючерсы на золото торгуются с понижением на 1,21%, на серебро – в минусе на 1,17%.

В составе индекса голубых фишек в минусе торгуется больше половины бумаг, в том числе свыше 2% теряют Apple, Visa, Home Depot и American Express. Прибавляют свыше 1% акции Caterpillar, Boeing, Honeywell и Chevron.

Поставщик спортивных тренажеров Peloton Interactive проседает на 2,0% после того, как отчитался за III квартал слабее ожиданий. Выручка компании составила $616,5 млн и не дотянула до прогнозов на $20,56 млн, при этом Peloton зафиксировала чистый убыток в размере $1,20 на акцию – на 55 центов хуже, чем ожидали аналитики.

Нефтяная компания ConocoPhillips ушла в плюс на 4,8% на фоне квартальной отчетности – скорректированная чистая прибыль на акцию составила $3,60 и на 16 центов превзошла ожидания, кроме того, компания объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $20 млрд.

Производитель вакцин Moderna держится в символическом минусе на 0,5%, хотя отчитался за квартал значительно хуже ожиданий. Выручка компании упала на 32% (г/г) до $3,36 млрд и на $170 млн не дотянула до прогнозов, а чистая прибыль на акцию составила $2,53 и оказалась на 66 ниже ожиданий.

Акции производителя айфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 3,3%.