Российский рынок завершил торги в «зеленой» зоне

Инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию, на динамику сегодняшних торгов, вероятно, позитивно повлияли вышедшие вчера после закрытия торгов на МосБирже новости, давшие надежду на дэескалацию международной ситуации. Как и в прошлые дни, торговая сессия закончилась в 13:50 мск, и короткие продажи были запрещены.

По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 3,34% до 2513,03 пункта, в то время как Индекс РТС поднялся на 7,67% до 949,23 пункта. Рубль сегодня продолжил укрепляться на фоне интервенций ЦБ РФ, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 84,4975 руб. (-0,88%). Фьючерс на Brent с поставкой в июне потяжелел на 3,23% и торгуется на уровне $111,29 за баррель.

Росстат выпустил еженедельную статистику по потребительской инфляции за период c 19 по 25 марта 2022 года: с предыдущей недели ИПЦ вырос на 1,16%, а с начала года – на 8,91%.

Акции «Интер РАО» сегодня закрылись выше на 25,4% после выпуска заявления о том, что компания не обсуждает планы по делистингу. Совет директоров компании также рекомендовал дивиденды в размере 0,237 руб. на акцию, или суммарно 24,699 млрд, по итогам 2021 года. Сегодня к бумагам российских компаний с зарубежным листингом, допущенных к торгам, помимо прочих добавились расписки «РусАгро», «Циан», «Лента» и «О’Кей». ГДР «РусАгро» подорожали на 29,5%, АДР «Циана» прибавили 15,9%, расписки «Ленты» взлетели на 45,7%. Во второй половине дня Минфин сообщил, что ведомство в течение недели рассмотрит меры поддержки нефтегазовой отрасли, которые вчера обсуждались на совещании между министром финансов Антоном Силуановым и представителями нефтегазовых компаний, а проработанные механизмы направит в правительство. Акции нефтегазовых компаний сегодня закрылись преимущественно в плюсе: бумаги «Газпром нефти» прибавили 6,03%, «Лукойла» – на 4,34%, «Роснефти» – на 4,47%.

Среди лидеров роста сегодня также пребывали акции HeadHunter (+19,7%), «Магнита» (+13,2%), «Детского Мира» (+10,9%) и Х5 Retail Group (+12,8%). Среди аутсайдеров дня оказались бумаги «ФосАгро» (-10,75%) и «Акрона» (-17,25%), сильно выросшие в предыдущие дни.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». С технической точки зрения Индекс МосБиржи показывает консолидацию на уровне 2500 пунктов. Значительное отклонение от этого уровня может задать дальнейшее направление движения: при снижении индекс может найти поддержку на уровне 2060 пунктов, а при повышении сопротивлением станет отметка 2720 пунктов.

В среду, 30 марта, ведущие индексы США открылись в «красной» зоне на фоне понижения оценки роста ВВП США в IV квартале 2021 г. и в отсутствие новых позитивных геополитических новостей касательно Украины. Инвесторы также продолжают оценивать влияние более быстрого повышения базовой ставки на экономику.

По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,16% до 35 236,33 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,48% до 4609,41 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,76% до уровня 14 507,85 пункта.

Согласно окончательным данным Минторга США, ВВП страны в IV квартале 2021 года вырос на 6,9% (к/к) в пересчете на годовые темпы. Предварительная оценка указывала на подъем американской экономики в завершающем квартале прошлого года на 7%, и аналитики в среднем прогнозировали ее повышение до 7,1%.

По данным EIA запасы сырой нефти на прошлой неделе в США снизились на 3,449 млн барр., что больше ожидаемого сокращения на 1,022 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 2,508 млн барр.

Согласно докладу ADP, количество занятых в частном секторе США в марте увеличилось на 455 тыс. против ожидаемого роста на 450 тыс. В феврале, по уточненным данным, повышение составило 486 тыс., а не 475 тыс., как сообщалось ранее.

Сегодня до открытия торгов в США отчитался о результатах за IV квартал и весь 2021 финансовый год дискаунтер Five Below. Чистые продажи в 2021 ф.г. выросли на 45,2% до $2 848,4 млн. Чистая прибыль за год увеличилась более чем в два раза до $278,8 млн, а разводненная прибыль на акцию увеличилась до $4,95 с $2,20 в прошлом году. Квартальная EPS составила $2,49, что на один цент выше ожиданий аналитиков, а вот квартальная выручка не оправдала ожиданий аналитиков: $996,3 млн против ожидаемых $1,006 млрд. В 2022 ф.г. компания ожидает чистые продажи в диапазоне $3,16-3,26 млрд и чистую прибыль в диапазоне $292-320 млн. Акции компании отреагировали падением на 5,4%.

Paychex, предлагающий сервисы по расчету заработной платы и зарплатных налогов, отчитался о результатах за III квартал 2022 ф.г. Выручка составила 1 276,0 млн (+15% (г/г)), а чистая прибыль выросла на 23% (г/г) до $430,7 млн, или $1,19 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1,04 на акцию. Акции растут на 2,8%.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции образовательного портала Coursera (+3,88%), нефтегазовой Shell (3,57%) и канадского ритейлера спортивной одежды Lululemon (+9,7%).

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe's (-3,1%), поставщика оборудования и ПО для производства полупроводников Applied Materials (-1,6%) и платформы Twitter (-4,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 0,73%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется вдоль краткосрочного восходящего тренда, сменившего нисходящую тенденцию. Стохастик RSI сигнализирует о перекупленности индекса, индекс может найти поддержку на уровне 4590 пункта, значительное отклонение ниже этого значения может означать неготовность индекса продолжать рост.