Рынки демонстрируют готовность к коррекции

Выходящая корпоративная отчетность раскрыла неоднозначные результаты компаний, которые, однако, пока в среднем оказываются лучше ожиданий. Тем не менее рынки показали готовность к коррекции на фоне проблем у отдельных представителей финансового сектора США.

Накануне статистика рынка недвижимости в США подавала умеренно позитивные сигналы. Продажи новых односемейных домов в марте неожиданно подскочили на 9,3% до годового уровня с учетом сезонных колебаний и составили 683 тыс., превысив прогнозы в 630 тыс. единиц. Оценка выданных в марте разрешений на строительство с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении была пересмотрена в сторону повышения до 1,43 млн по сравнению с первоначальными оценками в 1,413 млн.

В то же время индекс потребительского доверия в США, который рассчитывает Conference Board, в апреле упал до 101,3 пункта, минимального уровня за последние 9 месяцев, по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее и оказался заметно ниже ожиданий рынка. Аналитики в среднем прогнозировали умеренное снижение до 104 пунктов с предварительной оценки мартовского уровня в 104,2 пункта.

Торги на Уолл-стрит завершились во вторник падением основных индексов на 1-2% на фоне этой статистики, неоднозначной отчетности компаний и новых признаков проблем в банковском секторе. Акции First Republic рухнули на 49,38% после того, как региональный банк сообщил, что депозиты упали на 41% до 104,5 млрд долларов в прошлом квартале.

Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Списки фаворитов и аутсайдеров в составе индекса S&P 500 почти целиком составлены из бумаг эмитентов, представивших квартальные отчеты. Положительно приняты результаты и прогнозы Brown&Brown (+3,19%), Centene (+2,41%), Fiserv (+2,38%) и PepsiCo (+2,27%). Резко негативной оказалась реакция рынка на результаты MSCI (-13,49%), United Parcel Service (-9,99%), Northern Trust (-9,25%).

Несмотря на то, что опубликованная прибыль крупных эмитентов превысила прогнозы, по итогам дня снизилась капитализация таких компаний, как Dow (-5,22%), Halliburton (-4,67%), General Motors (-4,02%), General Electric (-1,71%). После закрытия рынка вполне успешно отчитались Microsoft (-2,25%), Alphabet (-2,00%) и Visa (-1,36%), также показав результаты выше ожиданий.

Выход отчетности производителя смартфонов Apple запланирован на 4 мая. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,94%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавлял около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышалась на 0,1 б.п. до уровня 3,400%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле консолидировался на уровне $80,6 за баррель, а июньский фьючерс на золото рос на 0,16% до $2007,75 за унцию.

На рынках ЮВА нет однозначной картины. По итогам торгов в среду японский Nikkei 225 упал на 0,71%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,17%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,88%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,09%.

На торгах в Гонконге заметный рост показали бумаги Xinyi Solar (+5,39%), BYD (+4,39%) и Tencent Holdings (+3,66%). Среди аутсайдеров дня оказались акции компаний China Life Insurance (-2,10%), Orient Overseas (-1,79%) и NetEase (-1,66%).

Европейские индексы в среду преимущественно смотрят вниз. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1%. Между тем индекс потребительского климата в Германии GfK увеличился седьмой месяц подряд до -25,7 пункта в преддверии мая 2023 года, до самого высокого уровня с апреля 2022 года. Рыночные прогнозы предполагали изменение до уровня -27,9 пунктов. Индикатор потребительского доверия во Франции поднялся до 83 пунктов в апреле 2023 года с пересмотренного в сторону повышения до 82 пунктов в предыдущем месяце и выше рыночных ожиданий в 81 пункт.

В числе аутсайдеров дня к середине торгов остаются акции французских компаний Teleperformance (-11,9%) и Dassault Systemes (-6,7%) а также нидерландской ASM (-11,8%) и германской Adler (-9,5%). В лидерах роста оказались акции шведской Temenos Group (+9,0%), французской Orpea (+5,6%) и шведской Telia (+5,5%).

Российский фондовый рынок в среду показывает слабый рост. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавлял 0,07%, Индекс РТС поднимался на 0,10%.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом. В список попали российские активы финской Fortum и германской Uniper. На этом фоне акции ТГК-1, 30% которой принадлежат Fortum, подскочили на 6,2%, а бумаги «Юнипро» дешевеют на 0,2%.

Выручка кикшеринга Whoosh по МСФО в 2022 году выросла на 55% до 6,4 млрд руб. EBITDA увеличилась на 24% (г/г) до 3,3 млрд руб. И хотя чистая прибыль упала на на 53% до 831 млн руб., акции компании в среду прибавляют около 1,2%.

«Трубная металлургическая компания» раскрыла финансовую отчетность по РСБУ за 2022 год. Выручка ТМК увеличилась в 1,7 раза (до 562 млрд руб.), а чистая прибыль почти вдвое (8,7 млрд руб.). На этом фоне акции ТМК поднимаются на 0,9%,

Среди растущих бумаг можно также отметить акции «Совкомфлота» (+4,4%), «Ростелекома» (+2,6%), НМТП (+2,4%), АФК «Система» (+2,3%) и ВТБ (+1,7%). В отстающих к середине дня оказались HeadHunter (-0,9%), «Аэрофлот» (-0,8%) и ГК «ПИК» (-0,7%).

Новостной фон в среду не обещает быть слишком насыщенным. Продолжится сезон квартальной отчетности: сегодня результаты представят такие крупные эмитенты, как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Boeing. Во Франции выйдут данные по безработице. В США обнародуют динамику заказов на товары длительного пользования и сведения по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после окончания основной биржевой сессии станут известны объемы промышленного производства в I квартале 2023 года.