Рынки испытывают облегчение после несостоявшегося вооруженного конфликта из-за Тайваня

Хотя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, совершенный вопреки протестам Китая, будет иметь долгосрочные негативные последствия для отношений двух стран, вчера он не привел к реализации заявленной военной угрозы со стороны КНР, и сегодня инвесторы могут вздохнуть с облегчением.

Во вторник американский рынок завершил торги снижением основных индексов. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 0,93%.

Кроме геополитических рисков важнейшим драйвером остается сезон корпоративных отчетностей. К настоящему времени отчиталось уже более 60% компаний из S&P 500. Более половины отчитавшихся компаний превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли, однако их прогнозы часто неоднозначны.

Переработчик алюминия Arconic во II квартале 2022 года получил чистую прибыль и увеличил выручку лучше ожиданий рынка, но ухудшил прогноз на год. Бумаги компании потеряли по итогам торгов 7,76%.

Капитализация производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar снизилась на 5,82%. Компания во II квартале увеличила чистую прибыль, однако выручка оказалась хуже ожиданий.

Uber Technologies, сервис по заказу такси и доставке еды, завершил очередной квартал с убытком. Однако выручка компании увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков. Акции Uber выросли на 18,90%.

Акции фотохостинга Pinterest поднялись на 11,61%, несмотря на слабые квартальные результаты, поскольку инвестиционная компания Elliot Management сообщила, что стала крупнейшим акционером интернет-компании и видит значительный потенциал роста.

В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 0,7 б.п. до уровня 2,748%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре отступает на 1,0%, до $99,5 за баррель. Фондовые рынки ЮВА в среду попытались восстановиться после того, как обострение вокруг Тайваня все же не вылилось в военный конфликт. Японский Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,53%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,89%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%. Однако сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,98%.

Между тем индекс деловой активности в секторе услуг КНР от Caixin в июле показал рост до 55,5 пункта с 54,5 месяцем ранее, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга снизился до 52,3 пункта в июле с июньских 52,4.

На торгах в Гонконге заметный рост показали акции Xinyi Glass (+4,40%), Alibaba (+3,79%) и Geely Automobile (+3,41%). В отстающих оказались сеть автосалонов Zhongsheng (-4,71%), оператор недвижимости Country Garden Services (-3,71%) и компания солнечной энергетики Xinyi Solar (-3,63%).

Индекс PMI в сфере услуг S&P Global в июле 2022 года в Германии был пересмотрен с небольшим повышением до 49,7 пункта с предварительного значения 49,2, но все же указывает на первое сокращение в секторе услуг с декабря. PMI сферы услуг еврозоны был пересмотрен в сторону повышения до 51,2 пункта с предварительного значения 50,6. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global/CIPS Великобритании в июле 2022 был пересмотрен в сторону понижения до 52,6 пункта с предварительной оценки в 53,3. Европейские фондовые рынки в среду демонстрируют невыразительную и разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,04%.

Акции BMW опускаются на 5,0% из-за слабого прогноза компании на вторую половину года. Siemens Healthineers сохранила свой прогноз на 2022 финансовый год, тем не менее капитализация компании снижается на 7,7%.

Среди лидеров роста в среду — нидерландский поставщик кофе Jde Peets (+8,5%), швейцарский производитель материалов и оборудования для солнечных батарей OC Oerlikon (+5,4%) и финский производитель автомобильных шин Nokian Renkaat (+5,6%)./p>

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ увеличился в июле 2022 года до 54,7 пункта против 51,7 пункта в предыдущем месяце.

Сводный индекс PMI России поднялся до 52,2 пункта в июле 2022 года с 50,4 пункта в июне. Оба индекса достигли 13-месячного максимума.

Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом основных индексов. К 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавляет 0,75%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС поднимается на 0,69%.

Минфин США внес в санкционный SDN-лист «Магнитогорский металлургический комбинат», его владельца и дочерние компании. Акции ММК в среду теряют 7,3% стоимости.

Кроме того, как сообщает РБК, Минпромторг РФ в проекте своей стратегии развития металлургической отрасли отводит целых 8 лет на восстановление спроса на сталь в России, а снижение производства, по прогнозам ведомства, может продлиться около полутора лет. Это не то, что хотели бы услышать держатели акций сталелитейных компаний. Акции «Северстали» снижаются на 0,5%, бумаги НЛМК дешевеют на 2,1%.

«Норильский никель» отчитался за I полугодие 2022 года. Консолидированная выручка сохранилась на уровне I полугодия 2021 года и составила $9 млрд. Показатель EBITDA снизился на 16% до $4,8 млрд из-за роста расходов и налоговой нагрузки. Чистая прибыль увеличилась на 18% и составила $5,1 млрд за счет положительной переоценки валютных обязательств вследствие укрепления рубля. Акции «Норильского никеля» растут на 1,2%.

Также в заметном плюсе торгуются бумаги VK (+5,7%), Ozon (+5,6%), Яндекс (+4,0%) и HeadHunter (+3,8%).

В течение дня станет известно очередное решение ОПЕК+ по темпам добычи нефти. В ЕС выйдет июньский индекс цен производителей (PPI), в США выйдут данные по запасам сырой нефти, а также большой блок квартальной корпоративной отчетности. В РФ Росстат сообщит об инфляции в последнюю неделю июля.