Рынки не склонны к сильным движениям накануне выхода данных по инфляции

Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией свежих данных по инфляции и оценивают заявления финансовых регуляторов. Преобладающим становится мнение, что темп поднятия ставок ФРС США будет снижаться, но целевой уровень окажется выше 5% и продержится дольше.

Во вторник Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции, снизив его с 3% до 1,7%. Согласно прогнозу ВБ, ВВП США в этом году вырастет только на 0,5%, а экономика еврозоны покажет нулевой рост. Ранее прогнозы ВБ предполагали рост ВВП США в 2023 году на 2,4% и еврозоны на 1,9%. В то же время прогноз спада ВВП России на 2023 год ВБ улучшил с минус 3,6% до минус 3,3%.

Между тем индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США снизился до 42,3 в январе 2023 года с 42,9 в декабре, оставаясь значительно ниже среднего значения 49,6 за последние два десятилетия. Субиндекс личных финансов снизился на 0,3 п.п. до 49,9, а индикатор поддержки федеральной экономической политики остался на уровне 40,7.

После волатильной сессии торги в США завершились ростом основных индексов на 0,6%-1,0%. Среди компаний, потерявших капитализацию можно отметить производителей удобрений Mosaic (-5,02%) и CF Industries (-3,49%), среди растущих — сталелитейную компанию Nucor (+7,15%).

Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond неожиданно подскочили на 27,78%, несмотря на то, что падение продаж и выручки и рост убытка компании в III финансовом квартале оказался больше, чем ожидал консенсус-прогноз.

Котировки бумаг криптовалютной биржи Coinbase поднялись на 12,96% после заявления о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы уменьшить расходы в условиях кризиса в отрасли.

Бумаги Agilent Technologies выросли на 5,26% после того, как компания утвердила новую программу обратного выкупа акций на 2023 год в объеме до $2 млрд.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,45%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 3,4 б.п. до уровня 3,585%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте отступает на 0,25% до $79,9 за баррель, а февральский фьючерс на золото растет на 0,5% до $1886,3 за унцию.

Торги на биржах ЮВА показали умеренно позитивную картину. Японский Nikkei 225 вырос на 1,03%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,35%. Гонконгский Hang Seng к закрытию рынка прибавил 0,54%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,19%.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались бумаги автопроизводителя BYD (+4,83%), угольной компании China Shenhua Energy (+4,52%) и фармацевтической CSPC Pharma (+4,28%). В отстающих оказались акции сети ресторанов национальной кухни Haidilao (-5,41%), пивоваренной компании Budweiser (-3,80%) и девелопера Hang Lung Properties (-3,32%).

Европейские фондовые индексы в среду показывают небольшие и разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%.

В аутсайдерах дня в начале торгов оказались акции британской финансовой группы Admiral (-14,3%) и датской фармацевтической компании Genmab (-5,2%). В лидерах роста – бумаги французской компании Orpea, предоставляющей услуги медицинского ухода, (+8,0%) и нидерландского производителя продуктов питания Corbion (+6,5%).

Российский фондовый рынок в среду растет. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,7%, в то время как Индекс РТС прибавляет 1,0%. Лидируют акции «Сбербанка» обыкновенные (+3,0%) и привилегированные (+2,5%), «Московской биржи» (+2,4%) и «Аэрофлота» (+2,1%).

Среди немногочисленных падающих в цене бумаг выделяются акции «Роснефти», которые снижаются на 5,2% после отсечения на дивиденды за 9 месяцев 2022 года с доходностью около 5,6%. Также заметно снижаются акции «Дальневосточного морского пароходства» (-2,8%) после того, как государство изъяло через суд 92,4% акций у прежних владельцев.

Сегодня не ожидается значимых для рынка макроэкономических публикаций. Внимание инвесторов обращено к свежим данным по инфляции, которые выйдут в четверг и пятницу, а также к началу нового сезона корпоративных отчетностей.