Рынки открывают летний сезон без единой динамики

Основные индексы движутся разнонаправленно на фоне публикации данных по деловой активности в промышленном секторе.

Накануне торги в США завершились умеренным снижением основных фондовых индексов. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики могут отрицательно сказаться на прибылях компаний. В лидерах роста в составе индекса S&P 500 оказались акции производителя удобрений Mosaic (+4,68%) и крупнейшей платформы электронной коммерции Amazon.com (+4,40%), в аутсайдерах дня – бумаги поставщика услуг по секвенированию генома Illumina (-7,20%) и сети магазинов одежды Gap (-5,91%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 0,53%.

Ранее в понедельник, когда американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор готов повышать процентные ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании до тех пор, пока не появятся четкие и убедительные доказательства снижения инфляции. Во вторник президент США Джо Байден провел встречу с главой ФРС Джеромом Пауэллом, по итогам которой заявил о своем доверии политике Федрезерва.

Между тем индекс потребительского доверия в США по оценке Conference Board опустился в мае до 106,4 пункта по сравнению с пересмотренными 108,6 пункта в апреле. Впрочем, аналитики в среднем ожидали более сильного снижения показателя в мае до 103,9 пункта.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,1 б.п. до 2,875%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе растет на 1,7 % до $117,5 за баррель.

Производственный PMI Японии от S&P Global поднялся с 53,2 в апреле до 53,3 в мае 2022 года. Индекс производственной активности в КНР от Caixin в мае увеличился до 48,1 с 46,0 месяцем ранее, но все еще находится ниже уровня 50 пунктов, отделяющего спад от ускорения. На фоне публикации данных производственной активности фондовые рынки ЮВА демонстрируют в среду разнонаправленную динамику. Биржа Южной Кореи закрыта в связи с Днем голосования. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,65%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,20%.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции девелопера China Overseas (+3,51%) и производителя пива Budweiser Brewing Company (+3,12%). В отстающих оказались акции фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (-6,07%) и интернет-компании NetEase (-4,05%).

Розничные продажи в Германии в апреле неожиданно упали на 4,5% по отношению к предыдущему месяцу, что намного хуже прогнозируемого снижения на 0,2%. Темпы падения стали максимальными за последний год. Наиболее сильно снизились продажи продуктов питания (-7,7%). В годовом сопоставлении розничные продажи в апреле снизились на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 4%.

Между тем, по оценке S&P Global, производственный PMI Германии в мае вырос до 54,8 по сравнению с 54,6 месяцем ранее. Майский индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны снизился с апрельских 55,5 до 54,6. В Великобритании производственный PMI опустился с 55,8 до 54,6 соответственно.

Европейские биржи в среду показываю слабую и неоднозначную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,31%.

В лидерах роста к середине торгов оказались бумаги биофармацевтической Swedish Orphan Biovitrum (+4,6%) и британской компании по аутсорсингу бизнес-процессов Capita (+3,2%). В числе аутсайдеров дня — акции шведской компании по управлению коммерческой недвижимостью Sagax (-4,8%) и испанской телекоммуникационной компании Telefonica (-4,6%).

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global составил в мае 50,8 пункта по сравнению с 48,2 пункта в апреле, показав рост деловой активности впервые после января 2022 года.

С 1 июня 2022 года на Московской бирже отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом». Вопреки опасениям, рубль остается крепким, а российский рынок акций в среду преимущественно растет. К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,89%, в то время как Индекс РТС прибавляет 0,86%.

Накануне вечером совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это стало неприятным сюрпризом для держателей привилегированных акций компании, которые в среду рухнули на 21,4%. Обыкновенные акции «Мечела», по которым не было ожиданий, снижаются на 0,5%.

Совет директоров En+ Group также рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, что было ожидаемо. Акции компании прибавляют во вторник 1,2%.

Среди ликвидных бумаг наиболее заметный рост к середине дня показывают X5 Retail Group (+3,5%), «Яндекс» (+3,0%) и Polymetal (+2,3%). Теряют капитализацию в среду «Полюс» (-1,4%), «Магнит» (-1,3%) и «Северсталь» (-1,2%).

В течение дня инвесторы обратят внимание на публикацию в США майских индексов деловой активности в производственном секторе, апрельских данных по числу открытых вакансий и «Бежевой книги» ФРС. В России вечером выйдут данные по динамике промышленного производства.