Рынки завершают неделю на позитиве

Инвесторы позитивно реагируют на продвижение к мирному урегулированию вокруг Украины, но их беспокоят американские пошлины. Дональд Трамп в четверг подписал меморандум о пересмотре взаимных тарифов, хотя и отложил их реализацию, чтобы провести переговоры с затронутыми странами.

Между тем, индекс цен производителей (PPI) в США вырос в январе на 0,4% в месячном сопоставлении, что ниже пересмотренных в сторону повышения 0,5% в декабре и выше прогнозов в 0,3%. Годовой уровень производственной инфляции остался стабильным на уровне 3,5%, что соответствует пересмотренным в сторону повышения 3,5% в декабре, и выше прогнозов, он замедлится до 3,2%.

Торги в США в четверг завершились ростом индексов. По итогам четверга DJIA поднялся на 0,77%, S&P прибавил 1,04%, а Nasdaq Composite повысился на 1,50%.

Акции крупных сталелитейных компаний выросли после комментариев президента Трампа о стимулирующем влиянии на отрасль 25-процентных пошлин на импорт стали. Бумаги Nucor прибавили 1,50%, US Steel — 0,70% и Steel Dynamics — 0,44%. В проигрыше оказались акции оборонных компаний после того, как Трамп предложил вдвое сократить расходы на оборону. По итогам торгов акции Northrop Grumman упали на 3,36%, General Dynamics — на 2,06%, Lockheed Martin — на 1,64% и акции Huntington Ingalls — на 1,63%.

Акции технологического сектора показали рост. Tesla стала дороже на 5,77%. Бумаги NVIDIA поднялись на 3,16%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,97% после того, как глава компании Тим Кук анонсировал запуск нового продукта 19 февраля, при этом сохраняя интригу о том, что именно это будет.

И, конечно, сильные движения происходили в бумагах компаний, публиковавших отчетность, сезон которой в самом разгаре. Среди них отметим падение акций Kinross Gold на 6,09%. Прибыль компании оказалась хуже ожиданий рынка, составив $0,2 на акцию против прогнозных $0,244. Прибыль компании MGM Resorts (+17,46%), напротив, оказалась заметно выше прогноза, составив $0,45 против $0,39. Чистая прибыль оператора торговой платформы Robinhood Markets выросла более чем в 30 раз, и акции компании подскочили на 14,11%.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,4 б.п. до уровня 4,539%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле повышается на 0,6% до $74,47 за баррель, а апрельский фьючерс прибавляет 0,4% до $2956,5 за унцию, снова приближаясь вплотную к историческому максимуму.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона нет однозначной картины. Австралийский ASX повысился на 0,10%. Индийский BSE Sensex падает на 0,8%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,31%. Японский Nikkei 225 упал на 0,79%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,48%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 0,87%.

Китайские акции показали рост после заявлений финансовых властей КНР. Народный банк Китая обещает корректировку денежно-кредитной политики на фоне растущих рисков и поддержку экономики с помощью мягкой денежно-кредитной политики. Центральный банк также прогнозирует стабильный экономический рост Китая в 2025 г. в результате мер стимулирования, принятых в прошлом году.

На торгах в Гонконге впечатляющий рост демонстрируют акции технологического сектора, многие из которых подскочили более чем на 6%, в том числе JD (+7,26%), Xiaomi (+6,84%), Alibaba (+6,17%). А в лидерах роста оказались Alibaba Health (+29,10%), WuXi Biologics (+11,51%) и WuXi AppTec (+9,44%). Среди немногих аутсайдеров дня можно назвать WH Group (-2,62%), China Resources Mixc (-1,63%) и SMIC (-1,09%).

Европейские биржи в начале торгов показывают разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 после вчерашнего сильного роста снижается на 0,2%. В начале дня в лидерах роста акции норвежской компании Tomra Systems (+8,5%), нидерландской Prosus (+5,8%) и финской Huhtamaki (+5,4%). В отстающих – британская John Wood (-28,0%, германская United Internet (-10,3%) и французская Eutelsat Communications (-7,85%).

В пятницу будет много важной экономической статистики. В ЕС выйдет предварительная оценка ВВП в IV квартале 2024 г. В США выйдет статистика по январским розничным продажам, декабрьским товарным запасам, по объему промышленного производства в январе 2025 г., а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

В России днем Центральный Банк объявит очередное решение по ключевой ставке. Эксперты сходятся на том, что ставка останется неизменной, несмотря на высокую инфляцию. И как раз вечером Росстат опубликует индекс потребительских цен в январе 2025 г. Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, чего никто не ждал, но об ожидаемом снятии санкций ничего не сказал, во всяком случае, пока. По состоянию на 11:30 мск российские индексы продолжают рост, прибавляя около 2,5%. В лидерах индекса – ПИК СЗ (+8,9%), «Юнипро» (+7,9%), «Аэрофлот» (+5,3%), Банк ВТБ (+4,2%) и «Газпром» (+4,0%).

По данным СМИ, VK купила 25% акций разработчика офисного программного обеспечения Р7. Представители компании утверждают, что интеграция с решениями Р7 позволит VK Tech расширить функционал офисных продуктов. Акции МПКАО ВК утром растут на 1,8%. Аутсайдеров в составе индексов совсем мало, это только акции «ФосАгро» (-1,5%) и «Полюса» (-0,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,6%) и акции «Новатэка» (-0,2%).

«ФосАгро» накануне вечером раскрыла результаты 2024 г. Выручка компании за год увеличилась на 15,3% до 507,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 1,3%, до 170,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 4,6% до 100,3 млрд руб. При этом свободный денежный поток «ФосАгро» по итогам года упал почти на 60%, до 29 млрд руб. из-за роста капитальных вложений, налоговой нагрузки и процентной ставки. Финальные дивиденды за IV квартал предложены в размере 171 руб. на акцию, дивдоходность около 2,2%.