По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,9% до 2224,75 пункта, Индекс РТС корректируется на 0,7% до 1161,66 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,1% до 433,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал сильный рост на 4,1% до 18 343,12 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 1,9% до 3865,97 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в плюсе на 0,7% на фоне снижения доходностей 10-летних трежерис на 4 базисных пункта до 3,83%.
Сегодня в Индонезии стартовал саммит G20. Не исключаем, что определенные сообщения с полей саммита могут отразиться на динамике мировых индексов.
Вторник обещает быть насыщенным на макроэкономическую статистику. В Японии выйдут предварительные данные по ВВП за III квартал, в Китае будет опубликована статистика по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям за октябрь. В Великобритании ждем данные по безработице и занятости, в еврозоне и Германии выйдет индекс экономического оптимизма от ZEW. Также будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны по итогам III квартала.
В понедельник ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет по рынку нефти. Картель понизил прогноз по мировому спросу на нефть на конец 2022 года до 99,6 млн барр./сутки с 99,7 млн барр./сутки и на конец 2023 года до 101,8 млн барр./сутки с 102,2 млн барр./сутки. Одной из причин понижения прогнозов выступает снижение спроса на черное золото в Китае, где действуют ковидные ограничения. По оценкам ОПЕК, мировой рынок нефти на текущий момент является профицитным. В III квартале профицит составлял чуть более 1 млн барр./сутки, а в октябре объем «лишней» нефти оценивался уже в 0,6 млн барр./сутки. Исходя из таких оценок, ОПЕК вряд ли будет наращивать добычу в ближайшее время. Сегодня ежемесячный отчет опубликует МЭА.
Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,6%, индекс S&P 500 снизился на 0,9%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,1%. Индексы показали снижение на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, инвесторы оценивали комментарии членов ФРС. Кристофер Уоллер отметил, что рынкам стоит обращать внимание не на скорость повышения ставок, а на потенциальный верхний предел, так как цикл повышения ставок далек от своего завершения. В свою очередь, Лаэль Брейнард заявила, что Федрезерву сейчас уместно замедлить повышение ставок. Сегодня рынок будет оценивать данные по производственной инфляции, которая, согласно консенсусу, может замедлиться до 8,3% (г/г) с 8,5% (г/г). Перед открытием торгов отчитаются ритейлеры Walmart и Home Depot.
В понедельник капитализация Tyson Foods снизилась на 3,8% после публикации квартального отчета. По результатам IV квартала компания отчиталась лучше ожиданий по выручке ($13,7 млрд против ожидаемых $13,5 млрд), но хуже ожиданий по скорр. EPS ($1,63 против ожидаемых $1,70).
Акции Walt Disney (-0,8%) и Amazon.com (-2,3%) просели на фоне сообщений о готовящихся сокращениях сотрудников. Disney намерена отменить командировки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников, за исключением нескольких позиций. В свою очередь, Amazon.com планирует уволить около 10 тыс. сотрудников, что ознаменует крупнейшее сокращение за всю историю компании. Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла сделки за III квартал. Крупным новым приобретением стала компания TSMC на сумму $4,1 млрд, а также были приобретены доли в Jefferies Financial Group и Louisiana-Pacific Corporation. Berkshire Hathaway увеличила вложения в компании Occidental Petroleum, Chevron, Paramount Global и Celanese, но снизила доли в Activision Blizzard, General Motors и US Bancorp.
Китайские акции продолжают восстановление, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. На руку китайскому рынку играет замедление инфляции в США и, как следствие, укрепление юаня по отношению к доллару. Также позитивно было встречено объявление новых мер поддержки застройщиков в Китае. Вчерашняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 прошла без сюрпризов. Вместе с этим рынок проигнорировал слабую статистику по итогам октября. Промышленное производство расширилось на 5,0% (г/г) против ожидаемых 5,2% (г/г), а розничные продажи уменьшились на 0,5% (г/г) против ожидаемого роста на 1,0% (г/г). Сохранение ковидных ограничений не позволяет розничным продажам расти устойчиво.
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Country Garden Services (+18,2%), Alibaba Health Information (+14,4%), Alibaba (+11,1%) и Tencent (+10,5%).
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Bayer (+2,1%), а также Infineon (+1,7%) и Deutsche Telekom (+1,5%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BAE Systems (+3,4%), SSE (+2,0%) и Hikma Pharma (+1,8%).
Российский фондовый рынок во вторник корректируется после сильного роста накануне.
Хуже рынка торгуются акции «Детского мира» (-5,3%). Компания предложила акционерам, несогласным с реорганизацией, выкуп акций по цене 71,5 руб. Но сумма, которая будет потрачена на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов компании на дату ВОСА. Если количество акций, заявленных на выкуп, превысит эту сумму, акции выкупаются пропорционально. ВОСА состоится 29 декабря 2022 года в заочной форме. Совет директоров «Детского мира» также одобрил обратный выкуп акций на открытом рынке на сумму до 3 млрд руб. в течение 6 месяцев.
Сегодня ожидается публикация квартального отчета Ozon. Кроме того, «Татнефть» может объявить промежуточные дивиденды. В лидерах роста торгуются Polymetal (+2,2%), «Самолет» (+1,8%), «ЛСР» (+1,2%) и «Мосэнерго» (+1,2%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».