Среда не обещает больших изменений на рынках

Рынки за неделю пережили подъем ставок и «ястребиную» риторику ФРС США, заложив риски в цены акций. Индексы показывают незначительные изменения, перейдя в фазу консолидации.

Накануне торги в США после волатильной сессии завершились с минимальными положительными изменениями. По данным министерства торговли США, число новостроек в стране в ноябре снизилось по отношению к октябрю на 0,5%, а количество разрешений на строительство в ноябре упало на 11,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,342 млн, самого низкого уровня с июня 2020 года и значительно ниже рыночных ожиданий в 1,485 млн.

В списке лидеров роста во вторник оказались бумаги биотехнологической компании Moderna (+5,93%), крупнейшей золотодобывающей компании Newmont (+4,43%), а также акции нефтесервисных компаний Schlumberger (+3,87%) и Halliburton (+3,77%).

Илон Маск после голосования в Twitter заявил, что отойдет от руководства социальной сетью, когда найдет преемника. Похоже, что инвесторам в акции Tesla не нравится активность главы компании в социальных сетях. Акции Tesla во вторник упали на 8,05%.

Акции FactSet Research Systems (-5,39%) и General Mills (-4,58%) и также оказались в аутсайдерах рынка, несмотря на то, что обе компании увеличили выручку и прибыль в отчетном квартале.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник отступили на 0,05%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет 0,8 б.п. до уровня 3,692%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале консолидируется на уровне $80,15 за баррель, а февральский фьючерс на золото держится в районе $1825 за унцию.

Торги на биржах ЮВА завершились с разнонаправленной динамикой. Японский Nikkei 225 снизился на 0,68%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,19%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 к закрытию рынка оказался в плюсе на 0,04%.

На торгах в Гонконге более прочих выросли в цене акции крупнейшего производителя трикотажа Shenzhou (+6,83%), сети ресторанов китайской кухни Haidilao (+3,95%) и телекоммуникационной компании China Unicom Hong Kong (+3,33%). Снизили капитализацию по результатам торгов производитель электроинструментов и оборудования Techtronic Industries (-2,12%), оператор недвижимости New World Development (-2,06%) и автопроизводитель BYD (-1,93%).

Индекс потребительского климата GfK в Германии на начало января 2023 года вырос до -37,8 с пересмотренного -40,1 в декабре по сравнению с рыночными ожиданиями в -38,0. Позитивные изменения индекса стали следствием усилий правительства Германии по смягчению роста цен на электроэнергию.

Европейские фондовые индексы в среду в основном повышаются, за исключением британского FTSE 100. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет на 0,55%.

Сильнее прочих снижаются акции германских банков Commerzbank (-2,5%) и Deutsche Bank (-1,6%). Рост показывают акции брендов спортивной одежды и обуви Puma (+7,2%), JD Sports Fashion (+6,9%) и Adidas (+6,3%).

Накануне вечером Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку в Clearstream замороженных средств российского Национального расчетного депозитария (НРД). Клиентами НРД являются в основном брокеры и банки. Разблокировка позволит лицам, которые не находятся под санкциями, провести операции по выводу заблокированных в Clearstream ценных бумаг.

Российский рубль продолжил снижение, потеряв в среду утром более 2% к доллару и евро, что пойдет на пользу экспортерам сырьевых ресурсов. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снижается на 1,6%.

В числе растущих бумаг выделяются акции золотодобытчиков «Полюс» (+2,1%) и «Полиметалл» (+1,8%), а также производителя удобрений «ФосАгро» (+1,5%). Среди компаний, теряющих капитализацию к середине дня, можно выделить ММК (-1,7%), «Русал» (-1,0%) и «Татнефть» (-0,9%).

В среду инвесторы продолжат следить за новостями. Днем в США станет известен декабрьский индекс доверия потребителей от Conference Board, а вечером выйдут данные по вторичному рынку жилья и по запасам нефти. В России Росстат раскроет индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре и сообщит о потребительских ожиданиях в IV квартале 2022 года.