Центробанк берет инициативу в свои руки

Утром курс доллара пробил отметку 100 руб., а затем и 101 руб., максимум был зафиксирован на отметке 101,70 руб. Индекс МосБиржи тоже начал день ударно, пробив уровень 3200 пунктов впервые с февраля прошлого года.

Помощник президента Максим Орешкин в опубликованном сегодня в СМИ интервью поспешил заверить, что курс рубля должен нормализоваться в ближайшее время. Помимо этого, он заявил, что нефтегазовые доходы существенно увеличатся в ближайшие месяцы, их дополнительный объем до конца года составит около 800 млрд руб., также до уровней II полугодия 2022 года должен восстановиться и текущий счет платежного баланса. По итогам III квартала бюджет РФ будет профицитным, считает Орешкин, а в 2024 году дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне 2023 года, то есть около 2% ВВП.

Предсказания Орешкина сбылись, не заставив себя долго ждать. ЦБ РФ объявил о внеочередном заседании совета директоров по ставке, которое состоится во вторник, 15 августа. Уже в 10:30 мск Центробанк опубликует пресс-релиз, и станет известен новый уровень ключевой ставки. Фондовый рынок отреагировал мгновенно. Курс доллара ушел ниже 98 руб. и вернулся в диапазон, в котором он находился 8-10 августа. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию снижением на 0,8% до отметки 3130 пунктов, растеряв весь утренний рост. Индекс РТС показал рост на 1% до 1010 пунктов благодаря укреплению рубля.

Из корпоративных событий выделяем публикацию отчета по МСФО за I полугодие 2023 года от «Алросы». За 6 месяцев выручка компании оказалась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 188,2 млрд руб. Однако чистая прибыль сократилась на 35% (г/г) и составила 55,6 млрд руб. Эксперты полагают, что есть шансы на промежуточные дивиденды, но вряд ли они окажутся большими. Акции «Алросы» рухнули на 4,4%.

Совет директоров «Белуги» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев в размере 320 руб. на одну акцию, в текущих ценах дивидендная доходность составляет около 5,5%. Акции «Белуги» укрепились на 0,8%.

Также в понедельник состоялось заседание совета директоров «Татнефти» по дивидендам, но решение, вероятно, станет известно поздно вечером или завтра. В свою очередь, во вторник вопрос о дивидендах рассмотрит совет директоров компании «Черкизово». Акции «Черкизово» взлетели на 19% в ожидании дивидендов.

Учитывая разворот в индексе после объявления о внеочередном заседании ЦБ, многие эмитенты также резко переместились из положительной зоны в отрицательную, где и завершили основную торговую сессию. В лидерах снижения к «Алросе» присоединились «ЭЛ5-Энерго» (-3,8%), ПИК (-3,4%), «ЭН+» (-2,9%), «Россети» (-2,7%), «Юнипро» (-2,6%) и «Позитив» (-2,5%). Заметно просели акции экспортеров и нефтяников. В лидерах роста в первом эшелоне оказались «Русснефть» (+7,7%) и ЛСР (+1,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».