В предновогоднюю неделю на рынках царит оптимизм

Дамоклов меч дальнейшего подъема ставок больше не висит над рынком: по данным CME FedWatch, вероятность, что ФРС в марте снизит ставки как минимум на 25 б. п., оценивается трейдерами в 82%.

Накануне торги в США завершились умеренным ростом фондовых индексов: DJIA и S&P 500 прибавили чуть более 0,4%, а Nasdaq Composite — более 0,5%.

День был отмечен громкими сделками M&A в фармацевтическом секторе. Bristol Myers объявила о покупке производителя радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio за $4,1 млрд, что более чем вдвое выше капитализации покупаемой компании. Акции RayzeBio подскочили на 100,85%, бумаги Bristol Myers снизились на 1,61%. Другой фармацевтический гранд — компания AstraZeneca (+0,32%), объявила во вторник о приобретении Gracell Biotechnologies (+60,26%) за $1,2 млрд, что предполагало премию к цене компании на закрытие пятницы в 86%.

Акции Intel во вторник лидировали в составе индекса S&P 500. Они поднялись на 5,21% после того как крупнейший производитель компьютерных чипов подтвердил намерение инвестировать $25 млрд в строительство завода в Израиле. Израильское правительство обещает компании стимулирующие меры на $3,2 млрд. Среди других лидеров дня можно отметить бумаги компаний APA (+3,70%), Monolithic (+3,14%), Edison (+3,11%) и AMD (+2,73%).

Из-за ухудшения погоды, которое привело к отмене большого числа авиарейсов, в числе аутсайдеров оказались компании, связанные с путешествиями: Norwegian Cruise Line (-2,82%), Carnival (-1,69%), Airbnb (-1,48%), American Airlines (-1,40%), Expedia (-1,40%), Southwest Airlines (-1,19%), United Airlines Holdings (-1,10%).

ITC ввела запрет на продажу смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США из-за патентных нарушений. Хотя компания обжаловала запрет, акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снизились в цене на 0,28%.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 не показывает изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,0 б. п. до уровня 3,875%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте консолидируется на уровне $80,75 за баррель, а февральский фьючерс на золото поднимается на 0,4% до $2077,6 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона царит оптимизм. Австралийский ASX поднялся на 0,79%. Индийский BSE Sensex растет на 0,4%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,15%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,42%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,75%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 повысился на 0,35%.

Появились новые признаки улучшения положения дел в промышленности Китая под влиянием правительственных стимулов. Снижение прибыли крупных промышленных предприятий КНР за 11 месяцев 2023 года сократилось до 4,4% по сравнению с падением на 7,8% в предыдущем периоде. Показатель улучшился благодаря росту прибыли на 29,5% в годовом исчислении в ноябре, который стал уже четвертым месяцем роста.

На первых после рождественских праздников торгах в Гонконге акции NetEase взлетели на 11,97%, акции Tencent выросли на 4,01% после того, как в этом месяце Пекин одобрил 105 новых сетевых игр, что является максимальным показателем с июля 2022 года. Драйвером стали субботние заявления регулятора игровой индустрии о возможном смягчении правил после изучения общественного мнения. Акции Xiaomi поднялись на 4,59%, а Lenovo — на 3,88%.

В числе лидеров роста также оказались акции сети автосалонов Zhongsheng (+7,65%) и производителя электромобилей Li Auto (+6,94%). Худшую динамику показали акции компаний Orient Overseas (-3,19%), Longfor Properties (-2,58%), SMIC (-2,43%), China Resources Beer Holdings (-1,96%) и China Overseas (-1,95%).

Европа после рождественских выходных также находится в зеленой зоне. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов прибавляет около 0,3%.

Хуже рынка торгуются акции датской компании Moeller Maersk (-4,3%), шведской Nibe Industrier (-3,0%) и швейцарской Partners Group (-2,2%). В лидерах роста оказались бумаги французской Orpea (+11,2%), норвежской Nel (+5,8%) и датской Vestas Wind (+5,3%).

Российский фондовый рынок в среду разделяет общий оптимизм. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4%, Индекс РТС повышается на 0,3%.

Продолжается рост в акциях «Татнефти» в ожидании второй попытки проведения собрания акционеров, запланированной на завтра. Собрание должно одобрить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 35,17 руб. Дивидендная доходность составляет около 5%. Обыкновенные и привилегированные акции компании растут на 1,8%.

Заметно поднимаются акции сектора морских перевозок: НМТП (+5,6%), «Совкомфлот» (+2,0%). Из ликвидных бумаг в составе индексов повышаются «Яндекс» (+3,0%) и «ФСК-Россети» (+1,6%).

Акции «Газпром нефти» упали на 6,8% после дивидендной отсечки. Компания заплатит по результатам 9 месяцев 2023 года по 82,94 руб. на акцию. Дивидендная доходность составила 8,9%.

В числе лидеров снижения второй день находятся акции лесопромышленной компании «Сегежа» (-2,7%) после понижения кредитного рейтинга компании рейтинговым агентством «Эксперт РА» до уровня ruBBB. Хуже рынка в первой половине дня также выглядят бумаги Polymetal (-1,6%), ПИК (-1,2%) и HeadHunter Group (-1,2%).

Макроэкономических данных в предновогоднюю среду выйдет совсем немного. В США опубликуют декабрьский индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда и индекс деловой активности в сфере услуг в Техасе. Зато в России обширный блок статистических сведений представит Росстат: будет опубликован доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-ноябрь 2023 года с большим набором данных. Кроме того, выйдут данные по промышленному производству за 11 месяцев и оценка деловой активности организаций в России в декабре 2023 года.