Значительные риски обусловили негативное начало недели для мировых рынков

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать ожидания более быстрого и существенного ужесточения политики Федрезерва, усилившиеся после публикации на прошлой неделе весьма «ястребиного» протокола мартовского заседания регулятора. Согласно документу, чиновники ФРС не исключают повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях, а также готовятся сокращать активы на балансе гораздо быстрее, чем это происходило в прошлом. На таком фоне доходность 10-летних трежериз продолжает обновлять максимумы с начала 2019 г., при этом все больше экспертов высказывают опасения, что высокие темпы нормализации ДКП в Штатах могут отрицательно сказаться на экономическом росте страны. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине и объявляемыми все новыми пакетами антироссийских санкций, а также за развитием эпидемиологической обстановки в КНР.

На этом фоне американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам прошлой недели, со снижением торгуется фьючерс на индекс S&P 500. Азиатские рынки сегодня преимущественно снизились во главе с площадками материкового Китая и Гонконга на новостях об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в Поднебесной. Так, число заражений коронавирусом в Шанхае практически удвоилось за последнюю неделю и в минувшее воскресенье достигло 25 тыс., несмотря на то, что в городе уже довольно долгое время действует жесткий карантин. Кроме того, появились сообщения, что из-за вспышки COVID-19 вводятся ограничительные меры в другом крупном городе страны — Гуанчжоу. В «красной» зоне открылась торговая сессия в Европе на сообщениях о том, что по результатам первого тура президентских выборов во Франции разрыв между главными кандидатами на победу — действующим президентом Эммануэлем Макроном и ультраправым политиком Марин Ле Пен — составил лишь около 2,5%.

На этой неделе внимание рынков будет обращено на публикацию данных по инфляции в США за март, которые могут скорректировать ожидания инвесторов в отношении дальнейшей траектории ключевой ставки ФРС. Кроме того, состоится заседание ЕЦБ. Каких-то изменений в ДКП европейского регулятора не ожидается, однако не исключено, что ЕЦБ даст намек на возможное ужесточение политики в будущем в связи с резким ускорением инфляции в регионе. Из выходящей в предстоящие дни макростатистики отметим также мартовские данные по розничным продажам и промпроизводству в Штатах, а также предварительную оценку индекса потребительских настроений в стране от Мичиганского университета за апрель. На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности за I квартал, первыми традиционно обнародуют свои результаты ведущие банки — JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup.

По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи повысился на 1,01%, долларовый РТС упал на 3,81%. Европейский индекс STOXX 600 уменьшился на 0,67%. Гонконгский Hang Seng упал на 3,15%, китайский CSI 300 — на 3,09%. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 0,65%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 5 б.п. до 2,75%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,66% до $101,1 за баррель.

В США в пятницу акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 3% после заявления Илона Маска о том, что компания планирует начать поставки пикапа Cybertruck и грузовика Tesla Semi заметно позднее, чем предполагалось ранее — лишь в 2023 г. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,2%.

На торгах в Гонконге в лидерах снижения оказались акции владельца сети ресторанов Haidilao International (-9,6%), девелопера Country Garden Services (-9,5%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-8,7%) и производителя электромобилей BYD (-7,6%).

В Европе котировки акций французской финкомпании Societe Generale подорожали на 5,9% на сообщениях о том, что она продает свою долю в российском «Росбанке» в рамках закрытия операций в РФ.

Фондовые индексы РФ в понедельник изменяются разнонаправленно. Индекс МосБиржи умеренно подрос после заметного снижения на прошлой неделе на фоне объявленного Западом нового пакета антироссийских санкций. Между тем долларовый индекс РТС существенно просел из-за резкого ослабления рубля после отмены Центробанком повышенной комиссии на покупку валюты. Настроения на рынке остаются в целом сдержанными, давление на покупателей оказывают слабый внешний фон и сохраняющиеся на высоком уровне санкционные риски.

Лидерами роста к середине дня стали акции «Росбанка», подскочившие на 39,5% на новости о том, что компания «Интеррос» Владимира Потанина приобретет долю французской Societe Generale в российском банке и его страховом бизнесе. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись акции «Роснефти» (+5,6%), «Группы ПИК» (+2,9%), «Петропавловска» (+3,3%), «Лукойла» (+2,8%), а также расписки «Глобалтранса» (+5%) и «TCS Group» (+2,6%). Среди главных аутсайдеров — бумаги «Аэрофлота» (-3%), «НОВАТЭКа» (-1,7%), «Ростелекома» (ао -1,3%), «Алросы» (-1,1%).