Итоги года на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы

В IV квартале 2020 года рынок высокобюджетных новостроек включал 109 проектов (-5 за квартал; -10 за год) с объемом экспозиции 3735 лотов (440,4 тыс. кв. м). По количеству лотов предложение сократилось на 4% за квартал и на 22% за год.

По продаваемой площади снижение объема экспозиции составило 6% и 27% за квартал и за год соответственно. Средневзвешенная цена квадратного метра в премиум-классе составила 623,2 тыс. руб./кв. м (+2,5% за квартал; +8,3% за год), в элитном сегменте – 978,6 тыс. руб./кв. м. (-3,4% за квартал при укреплении рубля на 5,7% относительно долл. США; -0,5% за год).

Премиум-класс

По данным «Метриум», в конце 2020 года на первичном рынке жилья премиум-класса в реализации находилось 60 проектов с общим объемом предложения 2310[1] лотов (1 215 квартир и 1 095 апартаментов), их суммарная площадь составила 241,3 тыс. кв. м. Число экспонируемых квартир и апартаментов за прошедший год существенно сократилось – на 22%, при этом продаваемая площадь уменьшилась на 26%.

Уменьшение объема предложения произошло на фоне активного выхода на рынок новых проектов – за прошедший год продажи открылись в 11 комплексах премиум-класса (аналогично 2019 году). Причина сокращения рынка заключается в высоком спросе и вымывании наиболее ликвидных лотов.

Новые проекты на рынке новостроек премиум-класса в 2020 году

№	Название	Девелопер	Тип	Округ	Район
1	Dialog	Центр-Инвест	квартиры	ЦАО	Красносельский
2	Residence Hall Шаболовский	ООО «Шаболовский»	апартаменты	ЮАО	Даниловский
3	Врубеля 4	ИНТЕКО	квартиры	САО	Сокол
4	Hide	MR Group	квартиры	ЗАО	Раменки
5	Titul на Якиманке	Центр-Инвест	квартиры	ЦАО	Якиманка
6	Victory Park Residence	ANT Development	квартиры	ЗАО	Дорогомилово
7	SLAVA	MR Group	апартаменты	САО	Беговой
8	Lumin	Hutton Development	апартаменты	ЦАО	Таганский
9	MOD*	MR Group	квартиры	СВАО	Марьина роща
10	Приватная резиденция БОРОВКА[2]	Crane Development	апартаменты	ЗАО	Ново-Переделкино
11	Fili City (корп. Noble)*	MR Group	квартиры	ЗАО	Филевский парк

*Старт бронирования

Источник: «Метриум»

В конце 2020 года наибольшее число экспонируемых лотов было сосредоточено в районе Дорогомилово (21,4%; +10,3 п.п.). В этом районе вышел новый жилой комплекс Victory Park Residence от ANT Development, а также активно идут продажи проекта «Поклонная 9», стартовавшего годом ранее.

Второе место занял Пресненский район с 12,3% (-17 п.п.), в котором завершились продажи нескольких проектов («Резиденция Монэ», CITY PARK) и не вышло ни одного нового, что в совокупности с высоким спросом привело к заметному сокращению предложения. Третье место у района Раменки (11,8%; +0,7 п.п.), в нем были сбалансированы спрос и предложение. В данной локации вышел один новый проект под названием Hide от MR Group.

К концу 2020 года доля квартир на рынке новостроек премиум-класса выросла и вновь стала превалировать над долей апартаментов (52,6%; +3,8 п.п. за квартал; +0,9 п.п. за год). Доля апартаментов пропорционально уменьшилась и составила 47,4%.

Среди 11 новых проектов, вышедших на рынок в 2020 году, 7 относятся к жилым комплексам с квартирами, и только 4 к апарт-комплексам.

В IV квартале 2020 года в структуре предложения по стадиям строительной готовности наблюдалось относительно равномерное распределение лотов. В комплексах на начальном этапе строительства представлено 25% лотов (-5,4 п.п.), на стадии монтажных работ – 25,9%; (+2 п.п.), а на этапе отделочных работ – 25,4%; (+3,5 п.п.).

Наименьшая доля текущего предложения сосредоточена в готовых объектах (23,6%; -0,2 п.п.).

По итогам 2020 года лоты с финишной отделкой и без уступили свои доли рынка лотам с отделкой white box. За отчетный период доля квартир и апартаментов с отделкой white box увеличилась на 14,5 п.п. до 22,2%.

Тем не менее превалирующее число квартир и апартаментов реализуется с финишной отделкой (41%; -9 п.п.). На лоты без отделки приходится более трети совокупного предложения (36,8%; -5,5 п.п.).

Доли трехкомнатных и многокомнатных лотов снизились на 7,3 п.п. в совокупности, а доля однокомнатных увеличилась на 6,8 п.п. В структуре предложения по типологиям почти две третьих рынка занимают одно- и двухкомнатные квартиры и апартаменты.

На двухкомнатные лоты пришлось 32,5% (+1,1 п.п.), на однокомнатные – 30,2% (+6,8 п.п.). Доля трехкомнатных и многокомнатных лотов за год снизилась: на 3,2 п.п. (18,8%) и на 4,1 п.п. (15,2%) соответственно. Студии по-прежнему занимают наименьшую долю в 3,4% (-0,5 п.п.).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра на рынке новостроек премиум-класса составила по итогам 2020 года 623 235 руб. (+2,5% за квартал; +8,3% за год). На динамику средней цены квадратного метра оказало влияние поступление в реализацию проектов с высокой ценой (значительно выше усредненного показателя по сегменту), плановое повышение цен в комплексах, занимающих весомую долю рынка, а также вымыванием доступных лотов с низкой ценой.

За отчетный период наибольший рост средневзвешенной цены квадратного метра наблюдался в районе Якиманка (+34,5% за год). В данной локации вышел новый проект «Titul на Якиманке», в котором средняя цена квадратного метра превысила 830 тыс. руб.

Заметный прирост средней цены квадратного метра отмечен в Хорошёвском районе (+31,6% за год), где представлен всего один жилой комплекс (Prime Park), сформировавший рост средней цены по всей локации. В районах Пресненский, Алексеевский и Хамовники также наблюдалась положительная годовая динамика средней цены квадратного метра в диапазоне 23,9-26,1% из-за высокого спроса среди покупателей и повышения строительной готовности домов.

Наиболее существенное снижение средневзвешенной цены квадратного метра отмечено в районе Марьина Роща (-23,6%). Отрицательная динамика объясняется тем, что в данном районе к концу 2020 года представлен только один проект, находящийся на старте бронирования (MOD от MR Group).

Долгое время в районе экспонировался единственный проект JAZZ, в нем завершились продажи в 3 квартале 2020 года. Кроме того, сокращение годового показателя средней цены квадратного метра наблюдалось в районе Щукино (-21% за год), где застройщик понизил цены на квартиры с целью стимулирования продаж остаточного предложения в давно реализуемом проекте.

Средний бюджет предложения в новостройках премиум-класса за год увеличился на 2,7% – до 65 млн руб. При этом средняя площадь квартир и апартаментов уменьшилась на 5,2% – до 104,3 кв. м.

Стоимость лотов премиум-класса в зависимости от типологии

Кол-во комнат	Площадь, кв. м			Цена кв. м, руб.			Стоимость лотов, руб.
	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс
СТ	25,2	35,9	58,3	269 500	444 456	866 206	9 395 561	15 976 285	30 856 800
1К	34,7	57,2	112,8	242 000	524 145	1 358 810	12 667 121	29 998 774	126 600 328
2К	55,6	89,2	160,6	243 420	556 444	1 350 985	16 329 081	49 633 273	185 220 000
3К	82,1	122,6	217,4	260 559	622 549	1 438 740	22 187 533	76 344 350	260 875 000
4К+	84,6	226,3	1852,6	205 121	741 505	1 610 232	34 505 744	167 839 589	1 963 756 000
итого	25,2	104,3	1852,6	205 121	623 234	1 610 232	9 395 561	65 013 636	1 963 756 000

Источник: «Метриум»

Наиболее доступные предложения в премиум-классе представлены в следующих комплексах:

– ЖК «MOD» (СВАО / р-н Марьина роща): студия 28,6 кв. м. за 9,4 млн руб. (апартамент);

– ЖК «MOD» (СВАО / р-н Марьина роща): студия 29,1 кв. м. за 10,6 млн руб. (квартира);

– ЖК «Приватная резиденция БОРОВКА» (ЗАО / р-н Ново-Переделкино): студия 38,4 кв. м. за 10,8 млн руб. (апартамент).

Самые дорогие квартиры и апартаменты на премиальном рынке:

– ЖК «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (СЗАО / р-н Хорошёво-Мнёвники): резиденция площадью 1852,6 кв. м. за 1,96 млрд руб.

– ЖК «Capital Towers» (ЦАО / р-н Пресненский): пентхаус площадью 1385,0 кв. м. за 1,75 млрд руб.;

– ЖК «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (СЗАО / р-н Хорошёво-Мнёвники): вилла 905,6 кв. м. за 674,7 млн руб.

Элитный класс

По данным «Метриум», по итогам IV квартала 2020 года на первичном рынке элитной недвижимости в реализации находилось 49 проектов. За прошедший год начались продажи в 6 проектах элитного класса, при этом два проекта находятся в закрытых продажах.

Таким образом, на конец года общий объем предложения составил около 1 425[3] лотов (450 квартир и 975 апартаментов), суммарной площадью 199,1 тыс. кв. м. Относительно IV квартала 2019 года предложение сократилось на 22,8% по количеству лотов и на 28% по продаваемой площади.

Новые проекты на первичном рынке жилья элитного класса в 2020 году

№	Название	Девелопер	Тип	Округ	Район	Старт продаж
1	Дом Абрикосова	MR Group	квартиры	ЦАО	Басманный	2 кв. 2020
2	Клубный дом в Газетном	ООО «Актив Центр»	апартаменты	ЦАО	Тверской	2 кв. 2020
3	Пречистенка 8	Insolver	апартаменты	ЦАО	Хамовники	2 кв. 2020
4	Тессинский, 1	INSIGMA	квартиры	ЦАО	Таганский	3 кв. 2020
5	High Garden*	VSN Realty	квартиры	ЦАО	Хамовники	3 кв. 2020
6	Золотой*	Capital Group	квартиры	ЦАО	Якиманка	4 кв. 2020

* Проекты, реализуемые в закрытых продажах, не учитывались в статистике.

Источник: «Метриум»

В структуре предложения по районам лидирующую позицию по числу квартир и апартаментов в продаже занимает Пресненский район, где сосредоточено 38,6% рынка, за год его доля выросла на 8,4 п.п. Новое предложение в данном районе не выходило, однако в экспозиции находится 5 проектов, в том числе башни Москвы-Сити со значительным остаточным предложением.

Существенный объем лотов реализуется в районах: Хамовники (14,5%; -8,9 п.п.), Якиманка (11,5%; -2,4 п.п.), где сокращение предложения обуславливается преобладанием спроса над новым предложением и закрытым форматом продаж некоторых проектов (в Хамовниках вышло два проекта – «Пречистенка 8» и High Garden, а на Якиманке – «Золотой»). Доли квартир и апартаментов в равном соотношении распределены в Таганском (10,3%; +6,4 п.п.) и Арбатском (10,0%; +0,2 п.п.) районах. На остальные локации приходится суммарно 15,1% предложения (не более 6% на район).

В структуре предложения по типу лотов на первичном рынке недвижимости элитного класса превалируют апартаменты – 68,3% (-5,6 п.п. за квартал; +4,1 п.п. за год). На квартиры прошлось 31,7% рынка.

В структуре предложения по стадиям строительной готовности к концу 2020 года лидирующую позицию занимает готовое жилье – 66,2% (+19,9 п.п. за квартал; +11,3 п.п. за год). Предложение в домах на этапе отделочных работ занимают 23,1% рынка (-24,6 п.п. за квартал; -5,6 п.п. за год).

Доля квартир и апартаментов в домах на начальной стадии строительства составила 9% (+4,4 за квартал и за год). Наименьшее количество лотов сосредоточено в домах на этапе монтажа этажей – 1,7%, снизившись за год на 10,1 п.п. (+0,4 п.п. за квартал).

За год доли элитных квартир и апартаментов с финишной отделкой и без снизились (-2,3 п.п и -5,3 п.п. соответственно) за счет увеличения доли лотов с отделкой white box (+7,6 п.п.). Аналогичная тенденция наблюдалась и в классе премиум, где доля лотов с отделкой white box перетянула на себя 14,5 п.п.

Тем не менее, 39,3% лотов в элитном классе реализуется без отделки – 39,3%, с финишной отделкой – 34,7%. Квартиры и апартаменты с отделкой white box составляют 26% от совокупного объема предложения.

В структуре предложения по типологиям за 12 месяцев доли трехкомнатных и многокомнатных лотов снизились на 19,8 п.п. в совокупности, а доля однокомнатных увеличилась на 13,3 п.п. К концу 2020 года наибольший объем предложения пришелся на двухкомнатные квартиры и апартаменты – 34,6% от общего количества в экспозиции (+6,4 п.п. за год), на однокомнатные лоты – 28,5% (+13,3 п.п. за год).

Почти в равном соотношении представлены трехкомнатные и многокомнатные лоты – 16,9% (-9,3 п.п. за год) и 16,6% (-10,6 п.п. за год) соответственно. На студии приходится наименьшая доля от совокупного объема предложения (3,3%; +0,1 п.п. за год).

По подсчетам аналитиков «Метриум», в декабре 2020 года средневзвешенная цена квадратного метра составила 978 560 руб./кв. м. (-3,4% за квартал; -0,5% за год) или $13284[4]. Так как основной объем предложения в классе номинирован в валюте, то наблюдаемое снижение цены квадратного метра в конце года объясняется укреплением рубля относительно валюты – доллар США «потерял» 5,7% относительно российской национальной валюты в IV квартале.

На динамику показателя также оказал влияние вымывание наиболее ликвидных и дорогостоящих лотов. Так как, например, в Пресненском районе, где представлены 5 проектов с остаточным готовым предложением, при средней цене в 676 тыс. руб. доля рынка по количеству лотов составляет 38,6%.

Несмотря на снижение средневзвешенной цены квадратного метра в целом по сегменту, в некоторых районах отмечен значительный рост данного показателя. Наибольший рост зафиксирован в Замоскворечье (+49,5% за год) из-за вымывания более ликвидного предложения, где ушло больше половины лотов в округе.

В Красносельском районе цена квадратного метра увеличилась на 39,1%, так как произошло изменение в ценовой политике единственного проекта – в Turgenev цены повышены на 15-36% в зависимости от типа лота. В Басманном районе прирост за год составил 34,7%, здесь весомое значение на динамику показателя оказало поступление в продажу нового жилого комплекса «Дом Абрикосова» с более дорогим предложением и завершением продаж в старых проектах локации.

Заметное снижение средней цены отмечалось в Таганском районе, где средневзвешенный показатель снизился на 6,5% за год, что связано со стартом продаж нового проекта «Тессинский, 1» по цене ниже средней по району.

Наиболее бюджетные предложения представлены в следующих проектах:

– Neva Towers (ЦАО / Пресненский): студия площадью 39,7 кв. м за 24,9 млн руб.;

– Roza Rossa (ЦАО / Хамовники): студия площадью 28,3 кв. м за 27,4 млн руб.;

– «Тессинский, 1» (ЦАО / Таганский): квартиры площадью 50,2 кв. м за 30,7 млн руб.

Самые дорогие лоты на рынке новостроек элитного сегмента:

– «Царев Сад» (ЦАО / Якиманка): пентхаус площадью 1 080,4 кв. м за 2,9 млрд руб.;

– «Башня Федерация (Восток)» (ЦАО / Пресненский): пентхаус площадью 2 180,9 кв. м за 2,6 млрд руб.;

– Fairmont Vesper Residences (ЦАО / Тверской): пентхаус площадью 1051,2 кв. м за 2,2 млрд руб.

Стоимость квартир элитного сегмента в зависимости от типологии

Кол-во комнат	Площадь, кв. м			Цена кв. м, руб.			Стоимость квартир, руб.
	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс
СТ	28,3	46,3	54,4	541 060	713 875	971 000	24 857 700	33 039 140	48 364 960
1К	45,1	79,0	144,4	484 000	701 608	1 915 215	30 689 280	55 444 725	245 480 000
2К	76,0	124,8	233,0	491 000	778 740	2 100 000	44 985 200	97 223 490	345 240 000
3К	94,7	158,8	295,6	453 200	971 286	3 150 000	58 244 330	154 253 475	758 646 000
4К+	114,4	271,6	2 180,9	448 000	1 260 455	3 150 000	93 945 600	342 494 555	2 900 000 000
итого	28,3	139,7	2 180,9	448 000	978 560	3 150 000	24 857 700	136 810 770	2 900 000 000

Источник: «Метриум»

Основные тенденции

Сокращение объема предложения

К концу 2020 года на рынке наблюдалось существенное сокращение предложения по всем классам. Тренд стал общим для всего рынка Москвы и имел место не только в массовом сегменте и бизнес-классе, но и в высокобюджетном сегменте.

В IV квартале 2020 года количество проектов снизилось до 109 (-5 за квартал; -10 за год), а количество лотов уменьшилось до 3,7 тыс. (-4% за квартал; - 22% за год).

Спрос

Данные о зарегистрированных договорах долевого участия (ДДУ) в новостройках премиум- и элитного классов свидетельствуют о том, что в 2020 году спрос вырос всего на 3% по сравнению с прошлым годом. В высокобюджетном сегменте характерно приобретение готовой недвижимости и вторичного предложения, поэтому реальный спрос существенно выше.

На это указывает завершение продаж в 10 проектах за последние 12 месяцев и снижение экспозиции на 22% по количеству лотов. По нашей экспертной оценке, спрос в высокобюджетном сегменте в 2020 году увеличился примерно на 20% относительно прошлого года.

Динамика цен

По итогам 2020 года средневзвешенная цена квадратного метра на рынке новостроек премиум-класса составила 623,2 тыс. руб./кв. м (+2,5% за квартал; +8,3% за год), а средний бюджет предложения увеличился до 65 млн руб. (+2,7% за год). В элитном сегменте средневзвешенная цена квадратного метра – 978,6 тыс. руб./кв. м. (-3,4% за квартал при укреплении рубля на 5,7% относительно долл. США; -0,5% за год), а средний бюджет предложения – 136,8 млн руб. (-3,9% за квартал; -11,1% за год).

Снижение цены квадратного метра в элитном сегменте обусловлено вымыванием наиболее ликвидного и дорогого предложения. Уменьшение бюджета предложения в данном классе также связано с сокращением средней площади экспозиции до 139,7 кв.м (-7% за год; -15,6% за 2 года) – дорогие и крупные по площади лоты в 2020 году активно уходили с рынка.

Прогноз на 2021 год

«В 2021 году мы ожидаем повышения активности застройщиков и восстановления объема предложения до уровня 2019 года, – резюмирует Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – В 2020 году новостройки премиум-класса активно росли в цене, поэтому в текущем году, вероятнее всего, мы будем наблюдать умеренную динамику увеличения стоимости квадратного метра. В элитном классе существует потенциал роста цены и закрепление за пределами порогового значения в 1 млн руб., но для этого необходим выход нового, актуального с рыночной точки зрения предложения».

---

[1] Ввиду отсутствия данных в открытых источниках информации в нескольких комплексах объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров по продажам.

[2] Класс будет окончательно определен после уточнения застройщиком характеристик проекта

[3] Для ряда объектов объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир / апартаментов по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров по продажам

[4] 73,662 рубля за Доллар США по курсу ЦБ РФ на 09.12.2020