50% выручки от продаж в новостройках в 2017 году распределены между 10 застройщиками (в 2016 году половина сделок пришлась на 12 девелоперов).
Число сделок в строящихся новостройках в Московском регионе также все сильнее концентрируются у застройщиков-лидеров (56% в 2017 году против 48% 2016 году).
В 2016 году 50% сделок пришлось на 11 застройщиков, в этом году половину сделок обеспечили уже только 7 лидеров.
С большим отрывом по объему сделок и оценочной выручке в Московском регионе лидирует компания «ПИК», на втором месте «Самолет Девелопмент», на третьем Urban Group.
В Московском регионе наибольшая активность покупателей отмечена в Новой Москве, Ленинском и Красногорском районах.
Новостройки Новой Москвы привлекли больше всего средств дольщиков (13%). На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЦАО (10%) и ЗАО (8%).
Наиболее высокая конкуренция зафиксирована в ЦАО (тут продажи по ДДУ были у 31 застройщика), также в НАО, САО, Королеве, Мытищах и Красногорске, где 5%-й рубеж по доле рынка «преодолели» 7 компаний.
В целом по Московскому региону доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков, в 2017 году выросла на 5 процентных пунктов и составила 50%. Тройка лидеров соответствует рейтингу по объему продаж – «ПИК», «Самолет Девелопмент» и Urban Group. Максимальное увеличение выручки наблюдается у «Группы ПСН» (+77%). В топ-10 по объему выручки вошли А-101, «Группа ПСН» и МИЦ.
В Московском регионе в целом доля выручки у 10 застройщиков-лидеров показывает разнонаправленную динамику.
В Москве топ-10 компаний в 2017 году привлекли 50% денег дольщиков (против 54% в 2016 году) (доля падает). В Московской области доля лидеров по выручке растет (с 55 до 60%), в Новой Москве не меняется (около 87%).
Ранг |
Застройщик |
Оценка выручки за 2017г., млрд руб. |
Изменения к 2016 г., % |
|
2017г. |
2016г. |
|||
1 |
1 |
ПИК |
177,0 |
+73% |
2 |
3 |
Самолет Девелопмент |
32,2 |
+73% |
3 |
2 |
Urban Group |
29,3 |
+3% |
4 |
4 |
MR Group |
25,4 |
-5% |
5 |
5 |
Донстрой |
25,2 |
+17% |
6 |
12 |
Группа ПСН |
23,7 |
+77% |
7 |
15 |
А101 Девелопмент |
22,8 |
+39% |
8 |
7 |
ФСК Лидер |
21,4 |
+34% |
9 |
3 |
ЛСР |
20,5 |
-24% |
10 |
13 |
МИЦ |
19,3 |
+51% |
Всего по топ-10 застройщикам |
396,8 |
+43% |
||
Всего по прочим застройщикам |
398,0 |
+14% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Восстановление рынка происходит, в основном, за счет 10 застройщиков-лидеров: за год они показали рост продаж на 54%. Остальные игроки рынка – только 3%. Если в 2016 году 50% сделок приходилось на 11 застройщиков, то в 2017 году на 7. В целом по Московскому региону 56% сделок по ДДУ консолидируется у 10 застройщиков (в 2016 году – 48%). Второй год подряд лидером рейтинга является компания «ПИК», за год она нарастила объем продаж на 62%. В 2017 году компании «Инград» и «Группа ПСН» потеснили из рейтинга «ЛСР» и «Крост». В прошлом году девелоперская компания «Инград» приобрела компанию «ОПИН» и вывела на рынок несколько крупных проектов в Москве. «Группа ПСН» вошла в топ-10 за счет успешной реализации ЖК «Домашний», SREDA и «Гринада» (эти объекты вошли в топ-10 по объему продаж в границах «старой» Москвы). Максимальный годовой прирост продаж наблюдается в компании «А101 Девелопмент» (+95% за год) за счет активных продаж в ЖК «Скандинавия» и новых корпусах в уже реализующихся проектах.
В «старых» границах Москвы на топ-10 застройщиков приходится 60% сделок, в Новой Москве 86%, в Московской области 58%. Год назад аналогичные показатели составляли 59%, 82% и 53% соответственно.
Ранг |
Застройщик |
Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц |
Изменения к 2016 г., % |
||||
2017г. |
2016г. |
||||||
1 |
1 |
ПИК |
30,8 |
+62% |
|||
2 |
3 |
Самолет Девелопмент |
9,5 |
+63% |
|||
3 |
2 |
Urban Group |
6,0 |
+1% |
|||
4 |
10 |
А101 Девелопмент |
4,4 |
+95% |
|||
5 |
4 |
Гранель Групп |
4,3 |
+36% |
|||
6 |
6 |
ФСК Лидер |
4,2 |
+56% |
|||
7 |
5 |
МИЦ |
4,1 |
+48% |
|||
8 |
14 |
Группа ПСН |
2,7 |
+85% |
|||
9 |
8 |
MR Group |
2,7 |
+13% |
|||
10 |
28 |
Ingrad |
2,5 |
+229% |
|||
Всего по топ-10 застройщикам |
71,3 |
+54% |
|||||
Всего по прочим застройщикам |
57,1 |
+3% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жилье в Северо-Восточном административном округе, за 2017 год здесь совершили 6,2 тыс. сделок. Половина из них приходится на проекты компании «ПИК» (50,8% сделок): Green Park, «Полярная 25», «Римского-Корсакова 11» и «Северный». На втором месте Юго-Восточный административный округ (5,8 тыс. сделок), где по продажам лидирует компания «Группа ПСН» (31,7% сделок): ЖК SREDA и «Домашний». Тройку лидеров замыкает Западный административный округ, где снова лидирует компания «ПИК» (41% сделок) с 6 проектами, крупнейший из которых ЖК «Мещерский лес», расположенный за МКАД. В Новой Москве по числу сделок лидирует Новомосковский административный округ – 19,4 тыс. регистраций (27,5% продаж приходятся на объекты компании «ПИК» («Бунинские луга» и «Саларьево Парк»).
В Московской области наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский, Красногорский и Люберецкий районы. В двух из них также лидирует компания «ПИК» (24,1% и 23,8% сделок соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (56,6% сделок). Здесь девелопер реализует бюджетное жилье в проектах «Люберцы 2017/ 2018» и «Томилино 2018».
Самое большое количество застройщиков реализуют свои проекты в ЦАО (31 компания), Красногорском районе (27) и ЗАО (24). В Центральном административном округе это связано со спецификой застройки (преобладанием небольших проектов в рамках точечной застройки и реконструкции промышленных зданий). В Западном административном округе похожая ситуация, около 60% новостроек – бизнес-класс и премиум, в рамках каждого проекта возводят 2-3 корпуса.
Еще одним индикатором повышенного уровня конкуренции в Московском регионе является количество застройщиков с долей сделок превышающей пятипроцентный барьер. Лидерами по уровню конкуренции стали пять локаций. В Москве это НАО и САО, в Подмосковье – Красногорский район, городские округа Мытищи и Королев.
Регион |
Округ/ район |
Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц |
Застройщики-лидеры по кол-ву сделок по ДДУ |
Доля застройщи ков-лидеров в сделках |
Доля застройщиков-лидеров по оценочной выручке |
Кол-во застройщи ков, единиц |
Кол-во застройщиков, продающих >5% от числа сделок, единиц |
Нов. М |
НАО |
19,4 |
ПИК |
28% |
30% |
19 |
7 |
Нов. М |
ТАО |
0,4 |
СК Юнити |
76% |
73% |
4 |
4 |
МСК |
СВАО |
6,2 |
ПИК |
51% |
40% |
22 |
4 |
МСК |
ЮВАО |
5,8 |
Группа ПСН |
32% |
32% |
12 |
5 |
МСК |
ЗАО |
5,6 |
ПИК |
41% |
33% |
24 |
3 |
МСК |
ЮАО |
4,6 |
ПИК |
38% |
33% |
14 |
6 |
МСК |
САО |
4,6 |
ПИК |
15% |
17% |
23 |
7 |
МСК |
СЗАО |
3,3 |
Capital Group (Рождествено |
28% |
15% |
13 |
6 |
МСК |
ЮЗАО |
2,6 |
Группа ПСН |
30% |
22% |
12 |
5 |
МСК |
ЦАО |
2,3 |
MR Group |
17% |
7% |
31 |
6 |
МСК |
ВАО |
1,3 |
Level Group |
31% |
19% |
10 |
5 |
МСК |
ЗелАО |
1,3 |
ПИК |
86% |
83% |
3 |
3 |
МО |
Ленинский район |
15,1 |
ПИК |
24% |
25% |
19 |
6 |
МО |
Красногорский район |
12,1 |
ПИК |
24% |
22% |
27 |
7 |
МО |
Люберецкий район |
6,9 |
Самолет Девелопмент |
57% |
51% |
7 |
5 |
МО |
Мытищи, г/о |
5,8 |
ПИК |
33% |
40% |
19 |
7 |
МО |
Балашиха |
4,7 |
МИЦ |
30% |
29% |
13 |
6 |
МО |
Химки, г/о |
4,4 |
ПИК |
40% |
43% |
22 |
4 |
МО |
Одинцовский район |
4,4 |
ФСК Лидер |
27% |
26% |
17 |
4 |
МО |
Котельники, г/о |
1,9 |
ПИК |
68% |
73% |
4 |
3 |
МО |
Щелковский район |
1,7 |
СУ-22 |
52% |
47% |
12 |
5 |
МО |
Королев, г/о |
1,5 |
Гранель Групп |
33% |
29% |
8 |
7 |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН.